28.02.2023
LU0274635761
Universal Auretas strategy balanced B II
Mischfonds ausgewogen Welt
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bewertet
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
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Universal Auretas strategy balanced B II | -6,3 % | 0,6 % | 0,4 % | 2,8 % | 3,0 % |
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -7,8 % | 2,5 % | 4,2 % | 6,2 % | 8,4 % |
Differenz | 1,5 % | -1,9 % | -3,8 % | -3,4 % | -5,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
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Universal: Universal Auretas strategy balanced B II | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
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Universal: Universal Auretas strategy balanced B II | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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9,6
%
-14,1
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,45 % (18.02.2022)
10 % der die Hurdle Rate von 1,25% überschreitenden vierteljährlichen Wertentwicklung des Fonds (High Watermark)
Zusammensetzung
- 2,3% Swisscanto(LU)MM-Res. CHF Nam.-Anteile DT o.N
- 2,2% SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N.
- 1,4% Geldmarkt/Kasse
- -0,3% gemischt
- 2,3% Schweizer Franken
- 2,1% Japanischer Yen
- 0,7% Kanadische Dollar
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 28.02.2023
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