Fonds und ETF im Vergleich: Hier finden Sie die besten Fonds für Ihr Portfolio

Kosten

1,45 %

Rendite

0,4 %

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 20.11.2006

Herkunftsland Luxemburg

Fondsvolumen (Stand) 148.64 Mio. Euro (30.09.2022)

Isin LU0274635761

Wertpapierkennnummer A0LEL0

Ertragsverwendung Thesaurierend

Fondswährung EUR

Webadresse http://www.universal-investment.lu

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (seit Finanzkrise)
Universal Auretas strategy balanced B II	-6,3 %	0,6 %	0,4 %	2,8 %	3,0 %
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate	-7,8 %	2,5 %	4,2 %	6,2 %	8,4 %
Differenz	1,5 %	-1,9 %	-3,8 %	-3,4 %	-5,4 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Dachfonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Mischfonds ausgewogen Welt

Benchmark der Fondsgruppe 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate

Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Anlageziel ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
Universal: Universal Auretas strategy balanced B II	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
Universal: Universal Auretas strategy balanced B II	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 9,6 %

Maximaler Verlust (5 Jahre) -14,1 %

Maximaler Verlust seit Finanzkrise nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Jahr vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung in der Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index in Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,45 % (18.02.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 10 % der die Hurdle Rate von 1,25% überschreitenden vierteljährlichen Wertentwicklung des Fonds (High Watermark)

Zusammensetzung

2,3% Swisscanto(LU)MM-Res. CHF Nam.-Anteile DT o.N
2,2% SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N.

1,4% Geldmarkt/Kasse
-0,3% gemischt

3,5% Japan
2,0% China

2,3% Schweizer Franken
2,1% Japanischer Yen
0,7% Kanadische Dollar

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich nein

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 28.02.2023

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LU0274635761
Universal Auretas strategy balanced B II

Stammdaten

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Handelbarkeit

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

LU0274635761 Uni­ver­sal Au­re­tas stra­te­gy ba­lan­ced B II

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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Größte Werte

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