LU0267932894
31.05.2022
Universal Bergos Global Equities B
Aktien Welt
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2,64 %
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bewertet
Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
---|---|---|---|---|---|
Universal Bergos Global Equities B | 8,1 % | 11,5 % | 6,8 % | 9,0 % | 7,3 % |
MSCI World | 9,1 % | 14,7 % | 11,4 % | 13,3 % | 12,3 % |
Differenz | -1,0 % | -3,2 % | -4,6 % | -4,3 % | -5,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Welt
MSCI World
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Der globale Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf rein quantitativer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt | |
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Universal: Universal Bergos Global Equities B | Testurteil |
Investmentfonds - Aktien Welt | |
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Universal: Universal Bergos Global Equities B | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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15,1
%
-22,7
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,64 % (31.01.2022)
Zusammensetzung
- 2,4% Geldmarkt/Kasse
- 1,8% Zertifikate
- 1,5% Genussscheine
- -0,4% gemischt
- 3,9% Deutschland
- 1,4% Belgien
- 0,9% Niederlande
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.05.2022
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