LU0267932894
31.05.2021
Universal Bergos Global Equities B
Aktien Welt
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2,39 %
8,0 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Bergos Global Equities B | 28,6 % | 7,7 % | 8,0 % | 8,7 % | 6,4 % |
| MSCI World | 28,5 % | 13,2 % | 12,7 % | 12,7 % | 11,4 % |
| Differenz | 0,1 % | -5,5 % | -4,7 % | -4,0 % | -5,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Welt
MSCI World
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Der globale Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf rein quantitativer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Bergos Global Equities B | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Bergos Global Equities B | Testurteil |
 - Finanztest-Bewertung
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien vom Fonds erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Finanztest-Nachhaltigkeitsbewertung | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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15,1
%
-22,7
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,39 % (12.02.2021)
Zusammensetzung
- 2,0% Zertifikate
- 1,9% Geldmarkt/Kasse
- 1,2% Genussscheine
- -0,5% gemischt
- 3,6% Deutschland
- 1,4% Belgien
- 1,1% Niederlande
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Markttypischer ETF |
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Besser als der Markt |
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Ähnlich wie der Markt |
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Etwas schlechter als der Markt |
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Merklich schlechter als der Markt |
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Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Sehr niedrig
= Niedrig
= Mittel
= Hoch
= Sehr hoch
- Stand: 31.05.2021
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Stand der Daten: 31.05.2021
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