LU0254656522
31.10.2021

HWB Wan­del­an­lei­hen Plus V

Unter­nehmens­anleihen Wandel­anleihen Welt verschiedene Währungen
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2,15 %
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Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.06.2006
Lu­xem­burg
7.16 Mio. Euro (29.10.2021)
LU0254656522
A0JMLY
The­sau­rie­rend
EUR
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
HWB Wan­del­an­lei­hen Plus V 7,7  % 3,5  %
Re­fi­ni­tiv Con­ver­ti­ble Go­bal 23,0  % 16,5  %
Differenz -15,3 % -13,0 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Wan­del­an­lei­hen Welt ver­schie­de­ne Wäh­run­gen
Re­fi­ni­tiv Con­ver­ti­ble Go­bal
An­la­ge­ziel ist die Er­wirt­schaf­tung ei­ner lang­fris­ti­gen, über­durch­schnitt­li­chen Ren­di­te durch ak­ti­ves Port­fo­lio Ma­nage­ment, un­ter Be­ach­tung der Ri­si­ko­streu­ung. Hier­zu in­ves­tiert der Fonds vor­wie­gend in hoch­ver­zins­li­che Staats-, Wan­del- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen. Hie­run­ter fal­len auch An­la­gen in ver­zins­li­chen Wert­pa­pie­ren, die in der Re­gel von Staa­ten der Emer­ging Mar­kets be­ge­ben wor­den sind. Die vom Fonds er­wor­be­nen Ver­mö­gens­wer­te wer­den von Emit­ten­ten, die welt­weit an­säs­sig sind, be­ge­ben und lau­ten mehr­heit­lich auf Euro, es kön­nen je­doch auch An­lei­hen in Fremd­wäh­rung ge­hal­ten wer­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen Wandel­anleihen Welt verschiedene Währungen
LRI: HWB Wandelanleihen Plus V Testurteil
Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen Wandel­anleihen Welt verschiedene Währungen
LRI: HWB Wandelanleihen Plus V Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,15 % (01.02.2021)
ja
15 % der über den REX Per­for­mance In­dex hi­naus­ge­hen­den jähr­li­chen po­si­ti­ven Per­for­mance (High Wa­ter­mark)
7,9 Jahre

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.02.2016
  • 3,0% 0 % Cie Gén­le Mi­che­lin SCpA CV 07(17)
  • 3,0% 1,5 % Vip­shop Hol­dings Ltd. CV 14(19)
  • 2,0% 0,375 % Qia­gen N.V. CV 14(19)
  • 2,0% 1,5 % Bloi­se Hol­ding AG WA 09(16)
  • 2,0% 1,875 % Swiss Pri­me Si­te AG WA 11(16)
Weitere Daten anzeigen

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.10.2021

Länder

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Branchen

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Handel­barkeit

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ja
HWB Ca­pi­tal Ma­nage­ment S.A., Muns­bach

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2021

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