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LU0254565053
IP­Con­cept Pri­ma Glo­bal Chal­len­ges A

Aktien Welt
Kosten 2,31 %
Rendite (5 J) 4,6 %
Markt­nähe 83 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,31 % 4,6 % 83 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
31.07.2006
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
84.76 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
LU0254565053
Wert­papierkenn­nummer
A0JMLV
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
IP­Con­cept Pri­ma Glo­bal Chal­len­ges A -3,4  % 0,6  % 4,6  % 6,5  % 7,1  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  % 10,9  % 11,4  %
Differenz -7,2 % -11,6 % -5,7 % -4,4 % -4,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Benchmark des Fonds
MSCI World
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist es, lang­fris­tig ei­ne an­ge­mes­se­ne Wert­stei­ge­rung zu er­zie­len und zu­gleich in­ter­na­tio­nal zu ei­ner öko­lo­gisch und so­zi­al nach­hal­ti­gen wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lung bei­zu­tra­gen. Hier­zu soll vor al­lem in Ak­tien aus dem Glo­bal Chal­len­ges In­dex® (GCX) in­ves­tiert wer­den. Der Glo­bal Chal­len­ges In­dex® (GCX) um­fasst Ak­tien von welt­weit 50 Un­ter­neh­men, die im Rah­men ih­res Kern­ge­schäfts ei­nen sub­stan­ziel­len und rich­tungs­wei­sen­den Bei­trag zur Be­wäl­ti­gung min­des­tens ei­ner von sie­ben glo­ba­len He­raus­for­de­run­gen bzw. zu den UN Sus­tai­na­ble De­ve­lop­ment Goals leis­ten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

IPConcept: IPConcept Prima Global Challenges A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

Nach­haltig nach eigener Angabe
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Bewertung der Nach­haltig­keit
nach Frei­schaltung verfügbar
Grad der Nach­haltig­keit
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Stand
30.06.2023
Strenge der Auswahl
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Nach­haltig­keits­beirat
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Auswahls­trategie
nach Frei­schaltung verfügbar
Engagement
nach Frei­schaltung verfügbar
Trans­parenz
nach Frei­schaltung verfügbar

Nach­haltig­keit - Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen

Fossile Energie
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Atom­kraft
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Umwelt­zerstörung
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Verletzung Arbeits-/ Menschen­rechte
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Korruption
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Kontroverse Waffen
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Konventionelle Waffen
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Tier­versuche
nach Frei­schaltung verfügbar
Glücks­spiel
nach Frei­schaltung verfügbar
Porno­graphie
nach Frei­schaltung verfügbar
Alkohol
nach Frei­schaltung verfügbar
Tabak
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
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Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
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Pechrendite
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Volatilität
18,9 %
Maximaler Verlust (5 J)
-25 %
Maximaler Verlust (10 J)
-25 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,31 % (01.08.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • Uni­on Pa­ci­fic 9.8%
  • CA­NA­DIAN NATL RAIL­WAY 8.7%
  • Med­tro­nic 6.1%
  • Sie­mens He­alt­hi­neers 5.1%
  • In­tel 5.1%
  • CSX 4.8%
  • DAS­SAULT SYS 4.8%
  • STMI­CROE­LECTR 4.8%
  • First So­lar 4.3%
  • Ors­ted 4.3%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 98%
  • Geld­markt/Kas­se 2%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • USA 25.9%
  • Deutsch­land 14.1%
  • Ka­na­da 8.7%
  • Ir­land 8.4%
  • Schweiz 7.8%
  • Frank­reich 7%
  • Dä­ne­mark 6.3%
  • Nie­der­lan­de 5.2%
  • Groß­bri­tan­nien 5%
  • Ja­pan 4.5%
  • Spa­nien 4.2%
  • Schwe­den 0.6%
  • Ös­ter­reich 0.2%
  • Lu­xem­burg 0.2%
  • Nor­we­gen 0.1%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Trans­port 23.5%
  • Halb­lei­ter 14.1%
  • Me­di­zi­ni­sche Dienst­leis­tun­gen und Ein­rich­tun­gen 12.7%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 11.8%
  • Ver­sor­ger 11.4%
  • Ver­si­che­run­gen 7.2%
  • Grund­stof­fe 6.4%
  • Soft­ware / -dienst­leis­tun­gen 4.8%
  • Haus­halt / Kör­per­pfle­ge 1.6%
  • Di­vers 1.2%
  • Hard­ware 1.1%
  • Frei­zeit / Gast­ge­wer­be / Un­ter­hal­tung 1.1%
  • ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen 0.6%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 0.3%
  • Ener­gie 0.1%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 33.1%
  • US-Dol­lar 32%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 8.7%
  • Schwei­zer Fran­ken 7.8%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 6.3%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 5%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 4.5%
  • Di­vers 2%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 0.6%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 01.09.08: PRI­MA-Zu­kunft A, Na­me bis 17.02.2014: PRI­MA-Jum­bo A

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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