LU0254565053
IPConcept Prima Global Challenges A
Aktien Welt
Kosten | 2,31 % |
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Rendite (5 J) | 4,6 % |
Marktnähe | 83 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,31 % | 4,6 % | 83 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.07.2006
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 84.76 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- LU0254565053
- Wertpapierkennnummer
- A0JMLV
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.ipconcept.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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IPConcept Prima Global Challenges A | -3,4 % | 0,6 % | 4,6 % | 6,5 % | 7,1 % |
MSCI World | 3,8 % | 12,2 % | 10,3 % | 10,9 % | 11,4 % |
Differenz | -7,2 % | -11,6 % | -5,7 % | -4,4 % | -4,3 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist es, langfristig eine angemessene Wertsteigerung zu erzielen und zugleich international zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Hierzu soll vor allem in Aktien aus dem Global Challenges Index® (GCX) investiert werden. Der Global Challenges Index® (GCX) umfasst Aktien von weltweit 50 Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen substanziellen und richtungsweisenden Beitrag zur Bewältigung mindestens einer von sieben globalen Herausforderungen bzw. zu den UN Sustainable Development Goals leisten.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
IPConcept: IPConcept Prima Global Challenges A | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
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- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Grad der Nachhaltigkeit
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- Stand
- 30.06.2023
- Strenge der Auswahl
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- Nachhaltigkeitsbeirat
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- Auswahlstrategie
- nach Freischaltung verfügbar
- Engagement
- nach Freischaltung verfügbar
- Transparenz
- nach Freischaltung verfügbar
Nachhaltigkeit - Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen
- Fossile Energie
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- Atomkraft
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- Umweltzerstörung
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- Verletzung Arbeits-/ Menschenrechte
- nach Freischaltung verfügbar
- Korruption
- nach Freischaltung verfügbar
- Kontroverse Waffen
- nach Freischaltung verfügbar
- Konventionelle Waffen
- nach Freischaltung verfügbar
- Tierversuche
- nach Freischaltung verfügbar
- Glücksspiel
- nach Freischaltung verfügbar
- Pornographie
- nach Freischaltung verfügbar
- Alkohol
- nach Freischaltung verfügbar
- Tabak
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 18,9 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -25 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -25 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,31 % (01.08.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Union Pacific 9.8%
- CANADIAN NATL RAILWAY 8.7%
- Medtronic 6.1%
- Siemens Healthineers 5.1%
- Intel 5.1%
- CSX 4.8%
- DASSAULT SYS 4.8%
- STMICROELECTR 4.8%
- First Solar 4.3%
- Orsted 4.3%
Anlageklassen
- Aktien 98%
- Geldmarkt/Kasse 2%
Länder
- USA 25.9%
- Deutschland 14.1%
- Kanada 8.7%
- Irland 8.4%
- Schweiz 7.8%
- Frankreich 7%
- Dänemark 6.3%
- Niederlande 5.2%
- Großbritannien 5%
- Japan 4.5%
- Spanien 4.2%
- Schweden 0.6%
- Österreich 0.2%
- Luxemburg 0.2%
- Norwegen 0.1%
Branchen
- Transport 23.5%
- Halbleiter 14.1%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 12.7%
- Industrie / Investitionsgüter 11.8%
- Versorger 11.4%
- Versicherungen 7.2%
- Grundstoffe 6.4%
- Software / -dienstleistungen 4.8%
- Haushalt / Körperpflege 1.6%
- Divers 1.2%
- Hardware 1.1%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 1.1%
- gewerbliche Dienstleistungen 0.6%
- Finanzdienstleistungen 0.3%
- Energie 0.1%
Währungen
- Euro 33.1%
- US-Dollar 32%
- Kanadische Dollar 8.7%
- Schweizer Franken 7.8%
- Dänische Krone 6.3%
- Britisches Pfund Sterling 5%
- Japanischer Yen 4.5%
- Divers 2%
- Schwedische Krone 0.6%
- Norwegische Krone 0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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