LU0236393608
30.04.2022
JB Strategy Balanced (USD) A
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,80 %
4,6 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (USD) A | 6,5 % | 6,3 % | 4,6 % | 6,3 % | 6,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 0,5 % | 5,9 % | 5,8 % | 7,8 % | 9,0 % |
| Differenz | 6,0 % | 0,4 % | -1,2 % | -1,5 % | -2,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Cust. Benchmark for JB Strategy Balanced-USD
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Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 40% und 70% seines Vermögens in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandel- und Optionsanleihen, zwischen 30% und 60% des Vermögens kann in Aktien und in Warrants auf solche Beteiligungspapiere investiert werden. Die Anlagen werden in USD und, auch ohne Währungsabsicherung, bis zu maximal 70% des Vermögens des Fonds in anderen Währungen getätigt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| GAM: JB Strategy Balanced (USD) A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| GAM: JB Strategy Balanced (USD) A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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8,5
%
-11,3
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,8 % (18.02.2022)
Strukturdaten
1,3
Jahre
3,7
%
Zusammensetzung
- 1,3% Kanadische Dollar
- 0,8% Japanischer Yen
- 0,7% Britisches Pfund Sterling
- 0,6% Euro
- 0,4% Schweizer Franken
- 0,4% Dänische Krone
- 0,2% Schwedische Krone
- 0,1% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
 |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2022
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