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LU0231856286
Lux-Equi­ty Low Vo­la­ti­li­ty A

Aktien Welt
Kosten 1,40 %
Rendite (5 J) 6,7 %
Markt­nähe 87 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,40 % 6,7 % 87 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
07.11.2005
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
116.96 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
LU0231856286
Wert­papierkenn­nummer
A0LEC3
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Lux-Equi­ty Low Vo­la­ti­li­ty A -0,5  % 10,7  % 6,7  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  %
Differenz -4,3 % -1,5 % -3,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Faktor-Strategie
Low Vo­la­ti­li­ty
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein lang­fris­ti­ges Ka­pi­tal­wachs­tum. Der Fonds in­ves­tiert vor­wie­gend in ein di­ver­si­fi­zier­tes Port­fo­lio aus Ak­tien (min­des­tens 65%), die of­fi­ziell an ei­ner Bör­se ei­nes OECD-Mit­glied­staa­tes ge­lis­tet sind, bei de­nen es sich größ­ten­teils um Ak­tien mit ei­ner Ka­pi­ta­li­sie­rung von mehr als 2 Mrd. Euro han­delt, so­wie in Ak­tien­fonds­an­tei­le und Zer­ti­fi­ka­te auf Ak­tie­nin­di­zes. Ein klei­ne­rer An­teil des Fonds­ver­mö­gens wird in Geld­markt­in­stru­men­te und An­lei­hen erst­klas­si­ger Emit­ten­ten oder in Ren­ten­fonds­an­tei­le in­ves­tiert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

BCEE: Lux-Equity Low Volatility A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
13,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-17 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,4 % (04.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • MI­CRO­SOFT CORP 3%
  • No­vo Nord­isk AS B 2.6%
  • MERCK & CO INC 2.4%
  • Nest­lé SA Reg 2%
  • TO­TAL­ENER­GIES SE 1.9%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Ak­tien 87.2%
  • Ak­tien­fonds 9.6%
  • Geld­markt/Kas­se 3.2%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Welt 100%

Währungen

Stand: 30.06.2023
  • Di­vers 96.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 16.06.2016: LUX-PRO­TECT FUND 1 A

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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