30.04.2023
LU0226794815
Baloise Equity (EUR) R
Aktien Welt
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1,92 %
5,0 %
86 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
23.09.2005
Luxemburg
269.27 Mio. Euro (28.02.2023)
LU0226794815
A0F5MH
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baloise Equity (EUR) R | -6,5 % | 9,8 % | 5,0 % | 6,7 % | 5,4 % |
| MSCI World | -0,9 % | 13,3 % | 10,7 % | 11,2 % | 9,4 % |
| Differenz | -5,6 % | -3,5 % | -5,7 % | -4,5 % | -4,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Welt
MSCI World
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Der Fonds investiert in ein geographisch und branchenmäßig gestreutes Portfolio aus grösstenteils Aktien mit Schwergewicht USA, Westeuropa und Japan. Die Auswahl dieser Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Kurspotenzial. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern einschliesslich Schwellenländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| Waystone: Baloise Equity (EUR) R | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| Waystone: Baloise Equity (EUR) R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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17,7
%
-26
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,92 % (07.02.2022)
Zusammensetzung
- 3,4% Kanada
- 2,6% Frankreich
- 2,1% Australien
- 1,0% Schweden
- 0,7% Niederlande
- 0,6% Spanien
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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