LU0219442380
31.10.2021

MFS Global Total Return A2 USD

Misch­fonds offensiv Welt
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1,84 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
05.10.1998
Luxemburg
1640.9 Mio. Euro (30.09.2021)
LU0219442380
A0ESBM
Ausschüttend
USD
http://www.mfs.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
MFS Global Total Return A2 USD 19,7  % 8,6  % 5,6  % 8,2  % 8,6  %
75 % MSCI World + 25 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 29,5  % 14,2  % 11,5  % 12,2  % 11,3  %
Differenz -9,8 % -5,6 % -5,9 % -4,0 % -2,7 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds offensiv Welt
75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate
60% MSCI World Index,40% BC Global Agg Bond
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Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamt­rendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktien­werten und Schuld­titeln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktien­werte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuld­titeln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktien­anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuld­titel­anlagen im Allgemeinen auf Unter­nehmens­schuld­titel, staatliche Schuld­titel sowie hypotheken­besicherte Schuld­titel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erst­klassige Schuld­titel.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt
MFS: MFS Global Total Return A2 USD Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt
MFS: MFS Global Total Return A2 USD Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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8,5 %
-13,0 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,84 % (19.04.2021)
nein

Struktur­daten

10,6 Jahre
6,2 Jahre

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021
  • 1,8% Geldmarkt/Kasse

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021

Handel­barkeit

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nein
Fonds­name bis 01.09.06: MFS Meridian Funds - Global Balanced Fund A2 USD

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2021

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