LU0215993790
31.05.2022

DPAM Ba­lan­ced Con­ser­va­ti­ve Sus­tai­na­ble B

Misch­fonds ausgewogen Welt
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1,49 %
-
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
07.12.2018
Lu­xem­burg
66.9 Mio. Euro (31.03.2022)
LU0215993790
A0RB6Q
The­sau­rie­rend
EUR
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
DPAM Ba­lan­ced Con­ser­va­ti­ve Sus­tai­na­ble B -5,2  % 3,4  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -0,8  % 6,1  %
Differenz -4,4 % -2,7 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
An­la­ge­ziel ist ei­ne lang­fris­ti­ge Wert­stei­ge­rung. Der Fonds in­ves­tiert über­wie­gend in Ak­tien und An­lei­hen von Emit­ten­ten, die Kri­te­rien hin­sicht­lich Nach­hal­tig­keits-, Um­welt-, so­zia­len und Go­ver­nan­ce-As­pek­ten er­fül­len. Un­ter nor­ma­len Markt­be­din­gun­gen be­trägt der An­teil an Ak­tien (und ana­lo­gen In­stru­men­ten) zwi­schen 20% und 50% und der An­lei­hen­an­teil zwi­schen 50% und 80%.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
DPAM: DPAM Balanced Conservative Sustainable B Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
DPAM: DPAM Balanced Conservative Sustainable B Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,49 % (17.02.2022)
nein

Struktur­daten

5,0 Jahre
4,8 Jahre
4,7 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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Länder

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  • 2,5% Asien
  • 1,0% Ja­pan

Branchen

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  • 2,8% Grund­stof­fe
  • 2,4% Kon­sum­gü­ter
  • 1,9% Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch
  • 1,6% Ver­si­che­run­gen
  • 1,1% Tech­no­lo­gie
  • 1,0% Im­mo­bi­lien
  • 0,3% Che­mie
  • 0,3% ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen
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Währungen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2022

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