31.07.2023
LU0205194284
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis
Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika
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1,84 %
7,0 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis | -2,7 % | 12,8 % | 7,0 % | 10,1 % | 10,2 % |
| MSCI USA SMid Cap | 0,0 % | 15,6 % | 9,7 % | 12,1 % | 13,0 % |
| Differenz | -2,7 % | -2,8 % | -2,7 % | -2,0 % | -2,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika
MSCI USA SMid Cap
100% Russell 2500 (TR)
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Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika | |
|---|---|
| Schroder: Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika | |
|---|---|
| Schroder: Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
388.3399 USD
31.07.2023
0,82
%
1
3.1709
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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19,5
%
-29
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,84 % (04.04.2022)
Zusammensetzung
- 3,9% Divers
- 3,2% Energie
- 3,0% Telekommunikationsdienstleister
- 2,7% Versorger
- 1,4% Konsumgüter nicht-zyklisch
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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