31.12.2022
LU0195300784
LRI Guliver Demografie Wachstum A
Mischfonds flexibel Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
04.10.2004
Luxemburg
25.51 Mio. Euro (30.12.2022)
LU0195300784
A0B6KH
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LRI Guliver Demografie Wachstum A | -19,2 % | -2,4 % | 0,9 % | 1,9 % | 0,1 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -14,6 % | 0,8 % | 3,6 % | 6,3 % | 8,1 % |
| Differenz | -4,6 % | -3,2 % | -2,7 % | -4,4 % | -8,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines laufenden Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Kapitalertrag und Liquidität des Fondsvermögens. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann variabel in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds weltweit investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| LRI: LRI Guliver Demografie Wachstum A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| LRI: LRI Guliver Demografie Wachstum A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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9,5
%
-19,2
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,82 % (31.01.2022)
Zusammensetzung
- 2,8% TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)
- 2,6% Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
- 3,5% Rumänien
- 3,2% Niederlande
- 2,6% Dänemark
- 1,7% Luxemburg
- 1,2% Mexiko
- 1,0% Kolumbien
- 0,8% Brasilien
- 0,4% Argentinien
- 0,4% Welt
- 1,7% 6 Jahre bis 7 Jahre
- 1,0% 14 Jahre bis 15 Jahre
- 0,8% 5 Jahre bis 6 Jahre
- 0,7% 2 Jahre bis 3 Jahre
- 2,6% Dänische Krone
- 1,2% Mexikanischer Peso
- 1,0% US-Dollar
- 0,8% Brasilianischer Real
- 0,4% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 19.11.10: Guliver Wachstum
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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