31.12.2022

LU0195300784
LRI Gu­li­ver De­mo­gra­fie Wachs­tum A

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
04.10.2004
Lu­xem­burg
25.51 Mio. Euro (30.12.2022)
LU0195300784
A0B6KH
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
LRI Gu­li­ver De­mo­gra­fie Wachs­tum A -19,2  % -2,4  % 0,9  % 1,9  % 0,1  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -14,6  % 0,8  % 3,6  % 6,3  % 8,1  %
Differenz -4,6 % -3,2 % -2,7 % -4,4 % -8,0 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
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Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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Das Haupt­ziel der An­la­ge­po­li­tik des Fonds be­steht in der Er­zie­lung ei­nes lau­fen­den Wert­zu­wach­ses in Euro un­ter Be­rück­sich­ti­gung der Kri­te­rien Wert­sta­bi­li­tät, Ka­pi­tal­er­trag und Li­qui­di­tät des Fonds­ver­mö­gens. Um die­ses An­la­ge­ziel zu er­rei­chen, wird das Fonds­ver­mö­gen nach dem Grund­satz der Ri­si­ko­streu­ung über­wie­gend in Fonds des of­fe­nen Typs an­ge­legt. Der Fonds kann va­ria­bel in of­fe­ne Ak­tien-, Ren­ten-, Geld­markt- und ge­misch­te Fonds welt­weit in­ves­tie­ren. Je nach Ein­schät­zung der Markt­la­ge kann das Fonds­ver­mö­gen auch voll­stän­dig in ei­ne der vor­ge­nann­ten Fonds­ka­te­go­rien an­ge­legt wer­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
LRI: LRI Guliver Demografie Wachstum A Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
LRI: LRI Guliver Demografie Wachstum A Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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9,5 %
-19,2 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,82 % (31.01.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.12.2022
  • 2,8% TAG Im­mo­bi­lien AG Wan­del­schuldv.v.20(24/26)
  • 2,6% Von­ovia SE Na­mens-Ak­tien o.N.

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.12.2022
  • 1,3% Geld­markt/Kas­se

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.12.2022
  • 3,5% Ru­mä­nien
  • 3,2% Nie­der­lan­de
  • 2,6% Dä­ne­mark
  • 1,7% Lu­xem­burg
  • 1,2% Me­xi­ko
  • 1,0% Ko­lum­bien
  • 0,8% Bra­si­lien
  • 0,4% Ar­gen­ti­nien
  • 0,4% Welt
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2022

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.12.2022
  • 1,7% 6 Jah­re bis 7 Jah­re
  • 1,0% 14 Jah­re bis 15 Jah­re
  • 0,8% 5 Jah­re bis 6 Jah­re
  • 0,7% 2 Jah­re bis 3 Jah­re
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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.12.2022
  • 2,6% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 1,2% Me­xi­ka­ni­scher Pe­so
  • 1,0% US-Dol­lar
  • 0,8% Bra­si­lia­ni­scher Real
  • 0,4% Di­vers
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Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 19.11.10: Gu­li­ver Wachs­tum

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.12.2022

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