LU0194366240
US Opportunities
Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika
Kosten | 2,39 % |
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Rendite (5 J) | 5,8 % |
Marktnähe | 67 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,39 % | 5,8 % | 67 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.07.2004
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 11.94 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- LU0194366240
- Wertpapierkennnummer
- A0B5VA
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- https://www.hauck-aufhaeuser.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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US Opportunities | -8,3 % | 1,1 % | 5,8 % | 6,5 % | 7,9 % |
MSCI USA SMid Cap | -9,5 % | 9,8 % | 8,3 % | 10,6 % | 13,2 % |
Differenz | 1,2 % | -8,7 % | -2,5 % | -4,1 % | -5,3 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA SMid Cap
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen langfristigen attraktiven Wertzuwachs in US-Dollar zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika
H&A: US Opportunities | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 17,2 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -20 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -28 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,39 % (15.07.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01 8.8%
- Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 6.6%
- Thor Industries Inc. Registered Shares DL -,10 6.2%
- Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 5.7%
- Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 4.8%
- ICF International Inc. Registered Shares DL -,01 4.8%
- Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. 4.3%
- FTI Consulting Inc. Registered Shares DL -,01 4.2%
- Franchise Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 4.1%
- Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 3.5%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- USA 100%
Branchen
- Divers 45.4%
- Textilien 16.7%
- gewerbliche Dienstleistungen 11%
- Maschinenbau 7.2%
- Einzelhandel 6.9%
- Elektronik / Elektrik 6.6%
- Automobile / -zulieferer 6.2%
Währungen
- US-Dollar 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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