31.07.2023
LU0187077481
Robeco New World Financials EUR D
Aktien Finanzen Welt
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1,72 %
5,6 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
03.06.1998
Luxemburg
1149.57 Mio. Euro (31.05.2023)
LU0187077481
A0CA0S
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco New World Financials EUR D | 5,9 % | 11,0 % | 5,6 % | 8,2 % | 6,5 % |
| MSCI World Financials | 5,1 % | 19,1 % | 7,3 % | 9,4 % | 7,3 % |
| Differenz | 0,8 % | -8,1 % | -1,7 % | -1,2 % | -0,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Finanzen Welt
MSCI World Financials
100% MSCI ACWI Financials Index
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Anlageziel ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI All Country World Financials Index. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen im Finanzsektor. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Finanzen Welt | |
|---|---|
| Robeco: Robeco New World Financials EUR D | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Finanzen Welt | |
|---|---|
| Robeco: Robeco New World Financials EUR D | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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21,8
%
-29
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-29
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,72 % (18.02.2022)
Zusammensetzung
- 1,6% gewerbliche Dienstleistungen
- 1,4% Einzelhandel
- 1,0% Medien / Photographie
- 0,9% Informationstechnologie
- 0,7% Immobilien
Handelbarkeit
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Name bis 27.02.2020: Robeco New World Financials Equities, Name bis 30.11.2009: Robeco Financials Equities (EUR) D
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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