28.02.2023

LU0179866438
Axa Optimal Income A thes pf

Misch­fonds flexibel Europa
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
19.11.2003
Luxemburg
505.25 Mio. Euro (31.01.2023)
LU0179866438
728501
Thesaurierend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Axa Optimal Income A thes pf -4,1  % 1,8  % 0,4  % 2,4  % 2,1  %
50 % MSCI Europe + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -4,7  % 1,9  % 2,7  % 4,4  % 5,7  %
Differenz 0,6 % -0,1 % -2,3 % -2,0 % -3,6 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds flexibel Europa
50 % MSCI Europe + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds investiert bis zu 100% seines Netto­vermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene fest­verzins­liche Wert­papiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wert­papiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarkt­instru­mente. Bei der Auswahl der Wert­papiere werden Nach­haltig­keits­kriterien berück­sichtigt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Europa
Axa: Axa Optimal Income A thes pf Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Europa
Axa: Axa Optimal Income A thes pf Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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9,7 %
-15,6 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,44 % (26.08.2022)
ja
20 % der Outperformance des Fonds gegen­über einer Brutt­operformance von 14,49% über zwei Jahre
4,8 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.01.2023

Anla­geklassen

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  • 3,1% gemischt

Länder

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  • 1,1% Nord­amerika
  • 0,6% Japan
  • 0,5% Emerging Markets
  • 0,1% Asien
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.01.2023
  • 1,0% Divers

Lauf­zeiten

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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.01.2023
  • 2,6% Japa­nischer Yen
  • 2,6% Schwe­dische Krone
  • 0,9% Divers
  • 0,6% Schweizer Franken
  • 0,4% Kana­dische Dollar
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Handel­barkeit

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nein
Name bis 31.07.09: AXA WF - Optimal Inc. A (thes.), bis 29.11.11: AXA WF - Framlington Optimal Inco. A (thes.)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 28.02.2023

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