31.07.2023
LU0179866354
Axa Optimal Income A auss pf
Mischfonds flexibel Europa
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1,50 %
0,6 %
83 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Axa Optimal Income A auss pf | 0,6 % | 2,9 % | 0,6 % | 2,4 % | 2,1 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 1,8 % | 3,8 % | 2,8 % | 4,5 % | 4,9 % |
| Differenz | -1,2 % | -0,9 % | -2,2 % | -2,1 % | -2,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Europa
50 % MSCI Europe + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa | |
|---|---|
| Axa: Axa Optimal Income A auss pf | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa | |
|---|---|
| Axa: Axa Optimal Income A auss pf | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
113.4 EUR
31.07.2023
2,23
%
1
2.53
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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9,5
%
-16
%
-16
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,5 % (26.08.2022)
20 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (High Watermark)
Zusammensetzung
- 0,7% Telekommunikationsdienstleister
- 2,0% Schwedische Krone
- 2,0% US-Dollar
- 1,0% Japanischer Yen
- 0,4% Hongkong-Dollar
- 0,3% Neuer Taiwan-Dollar
Handelbarkeit
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Name bis 31.7.09: AXA WF - Optimal Inc. A (auss.), bis 29.11.11: AXA WF - Framlington Optimal Income A (auss.)
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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