31.12.2022
LU0175822914
JB Strategy Inc (USD) A
Mischfonds defensiv Welt USD hedged
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1,66 %
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nicht bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Inc (USD) A | -6,6 % | 1,4 % | 3,5 % | 4,2 % | 5,6 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt USD hedged
Cust. Benchmark for JB Strategy Income-USD
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USD
Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt USD hedged | |
|---|---|
| GAM: JB Strategy Inc (USD) A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt USD hedged | |
|---|---|
| GAM: JB Strategy Inc (USD) A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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7,2
%
-7,5
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,66 % (18.02.2022)
Strukturdaten
1,9
Jahre
4,5
%
Zusammensetzung
- 2,4% Technologie
- 1,8% Telekommunikationsdienstleister
- 1,5% Grundstoffe
- 1,3% Energie
- 1,3% Kanadische Dollar
- 0,7% Euro
- 0,3% Japanischer Yen
- 0,3% Britisches Pfund Sterling
- 0,2% Schweizer Franken
- 0,2% Dänische Krone
- 0,0% Hongkong-Dollar
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 14.10.2010: Julius Baer Strategy Conservative (USD) A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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Stand der Daten: 31.12.2022
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