LU0175822914
30.11.2021
JB Strategy Inc (USD) A
Mischfonds defensiv Welt
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1,67 %
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Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Inc (USD) A | 10,1 % | 7,2 % | 3,7 % | 5,6 % | 6,1 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | 5,7 % | 6,7 % | 5,0 % | 6,8 % | 7,9 % |
| Differenz | 4,4 % | 0,5 % | -1,3 % | -1,2 % | -1,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
Cust. Benchmark for JB Strategy Income-USD
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Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| GAM: JB Strategy Inc (USD) A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| GAM: JB Strategy Inc (USD) A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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6,8
%
-11,0
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,67 % (19.02.2021)
Strukturdaten
2,2
Jahre
2,0
%
1,7
%
Zusammensetzung
- 2,4% Technologie
- 1,8% Telekommunikationsdienstleister
- 1,5% Grundstoffe
- 1,3% Energie
- 0,4% Euro
- 0,4% Japanischer Yen
- 0,2% Schweizer Franken
- 0,2% Divers
- 0,2% Singapur-Dollar
- 0,2% Britisches Pfund Sterling
- 0,1% Dänische Krone
Handelbarkeit
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Fondsname bis 14.10.2010: Julius Baer Strategy Conservative (USD) A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.11.2021
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