31.03.2023
LU0175821353
JB Strategy Inc (USD) B
Mischfonds defensiv Welt USD hedged
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1,64 %
4,5 %
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nicht bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Inc (USD) B | -2,7 % | 3,7 % | 4,5 % | 3,8 % | 4,9 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt USD hedged
Cust. Benchmark for JB Strategy Income-USD
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USD
Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt USD hedged | |
|---|---|
| GAM: JB Strategy Inc (USD) B | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt USD hedged | |
|---|---|
| GAM: JB Strategy Inc (USD) B | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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7,1
%
-8
%
-11
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,64 % (18.02.2022)
Strukturdaten
2,0
Jahre
4,9
%
Zusammensetzung
- 2,4% Technologie
- 1,8% Telekommunikationsdienstleister
- 1,5% Grundstoffe
- 1,3% Energie
- 1,4% Kanadische Dollar
- 0,3% Britisches Pfund Sterling
- 0,3% Japanischer Yen
- 0,2% Dänische Krone
- 0,2% Schweizer Franken
- 0,0% Hongkong-Dollar
- 0,0% Norwegische Krone
- -0,1% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 14.10.10: Julius Baer Strategy Conservative (USD) B
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
= ja- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.03.2023
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