31.01.2023
LU0173899633
HWB Portfolio Plus V
Mischfonds flexibel Welt
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2,33 %
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Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus V | -5,0 % | 2,9 % | 1,0 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -9,1 % | 1,6 % | 4,3 % |
| Differenz | 4,1 % | 1,3 % | -3,3 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds investiert sowohl in fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Nullkuponanleihen), Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der emerging-markets begeben worden sind. Diese werden jedoch in der Regel in EUR notiert sein und 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| LRI: HWB Portfolio Plus V | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| LRI: HWB Portfolio Plus V | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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14,5
%
-24,0
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,33 % (31.01.2022)
20 % der über 6% hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)
Zusammensetzung
- 1,4% Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.
- 1,3% Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01
- 3,4% Österreich
- 2,9% Schweiz
- 2,5% Cayman Islands
- 2,0% Schweden
- 1,9% Irland
- 1,6% Finnland
- 1,1% Großbritannien
- 1,0% Frankreich
- 0,9% China
- 0,7% Belgien
- 0,6% Polen
- 0,5% Norwegen
- 0,3% Italien
- 0,3% Australien
- 0,3% Hongkong
- 0,3% Neuseeland
- 0,2% Spanien
- 0,2% Bermuda
- 0,1% Welt
- 1,2% 1 Jahre bis 2 Jahre
- 0,3% 12 Jahre bis 13 Jahre
- 3,0% Hongkong-Dollar
- 2,9% Schweizer Franken
- 2,0% Schwedische Krone
- 1,8% Kanadische Dollar
- 1,1% Britisches Pfund Sterling
- 0,6% Polnischer Zloty
- 0,6% Australischer Dollar
- 0,5% Norwegische Krone
- 0,1% Divers
Handelbarkeit
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HWB Capital Management S.A., Munsbach
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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