LU0167295749
31.05.2021
UBS Strategy Balanced N acc
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,95 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
24.06.2003
Luxemburg
564.89 Mio. Euro (30.04.2021)
LU0167295749
A0HGTS
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| UBS Strategy Balanced N acc | 17,8 % | 3,6 % | 4,3 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 14,2 % | 8,1 % | 7,3 % |
| Differenz | 3,6 % | -4,5 % | -3,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| UBS: UBS Strategy Balanced N acc | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| UBS: UBS Strategy Balanced N acc | Testurteil |
 - Finanztest-Bewertung
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien vom Fonds erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Finanztest-Nachhaltigkeitsbewertung | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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9,1
%
-16,0
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,95 % (12.02.2021)
Zusammensetzung
- 1,9% Schweizer Franken
- 1,8% Chinesischer Renminbi Yuan
- 0,9% Hongkong-Dollar
- 0,2% Kanadische Dollar
- 0,1% Singapur-Dollar
- -0,1% Australischer Dollar
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Markttypischer ETF |
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Besser als der Markt |
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Ähnlich wie der Markt |
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Etwas schlechter als der Markt |
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Merklich schlechter als der Markt |
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Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Sehr niedrig
= Niedrig
= Mittel
= Hoch
= Sehr hoch
- Stand: 31.05.2021
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Stand der Daten: 31.05.2021
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