LU0167295749
31.05.2021

UBS Stra­te­gy Ba­lan­ced N acc

Misch­fonds ausgewogen Welt
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1,95 %
4,3 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
24.06.2003
Lu­xem­burg
564.89 Mio. Euro (30.04.2021)
LU0167295749
A0HGTS
The­sau­rie­rend
EUR
ja
http://www.ubs.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
UBS Stra­te­gy Ba­lan­ced N acc 17,8  % 3,6  % 4,3  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 14,2  % 8,1  % 7,3  %
Differenz 3,6 % -4,5 % -3,0 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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Der Fonds in­ves­tiert welt­weit in Ak­tien, erst­klas­si­gen Ob­li­ga­tio­nen und Geld­markt­in­stru­men­ten. Das Ver­hält­nis zwi­schen Ak­tien und fest­ver­zins­li­chen An­la­gen ist aus­ge­wo­gen (Ak­tien­an­teil in der Re­gel rund 50%). Die An­la­gen wer­den zu ei­nem gros­sen Teil ge­gen­über der Re­fe­renz­wäh­rung ab­ge­si­chert. Der Fonds hat das lang­fris­ti­ge Ziel, ei­nen rea­len Ver­mö­gens­zu­wachs zu ge­ne­rie­ren und ba­siert auf der UBS-An­la­ge­po­li­tik. Der Fonds eig­net sich für ka­pi­tal­ge­winn­ori­en­tier­te In­ves­to­ren, die ein glo­bal di­ver­si­fi­zier­tes, ab­ge­run­de­tes Porte­feuille mit Re­fe­renz­wäh­rung EUR su­chen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
UBS: UBS Strategy Balanced N acc Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
UBS: UBS Strategy Balanced N acc Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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9,1 %
-16,0 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,95 % (12.02.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Länder

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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021
  • 1,9% Schwei­zer Fran­ken
  • 1,8% Chi­ne­si­scher Ren­min­bi Yu­an
  • 0,9% Hong­kong-Dol­lar
  • 0,2% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 0,1% Sin­ga­pur-Dol­lar
  • -0,1% Aust­ra­li­scher Dol­lar
Weitere Daten anzeigen

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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