31.12.2022
LU0167295749
UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) N acc
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,96 %
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bewertet
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) N acc | -17,3 % | -2,7 % | -1,3 % |
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -14,6 % | 0,8 % | 3,6 % |
Differenz | -2,7 % | -3,5 % | -4,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
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UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) N acc | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
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UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) N acc | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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10,9
%
-20,7
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,96 % (04.11.2022)
1,1
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Zusammensetzung
- 3,0% Divers
- 2,0% Britisches Pfund Sterling
- 1,6% Japanischer Yen
- 0,9% Chinesischer Renminbi Yuan
- 0,7% Schweizer Franken
- 0,7% Kanadische Dollar
- 0,6% Australischer Dollar
- 0,2% Hongkong-Dollar
Handelbarkeit
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Name bis 14.11.2021: UBS Strategy Balanced (EUR)
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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