LU0161535165
31.10.2021

Swiss­canto Sustainable Balanced AT

Misch­fonds ausgewogen Welt
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1,51 %
7,8 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
23.05.2003
Luxemburg
168.18 Mio. Euro (30.09.2021)
LU0161535165
216769
Thesaurierend
CHF
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Swiss­canto Sustainable Balanced AT 17,9  % 12,1  % 7,8  % 7,5  % 6,9  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 18,0  % 10,4  % 8,2  % 9,4  % 9,6  %
Differenz -0,1 % 1,7 % -0,4 % -1,9 % -2,7 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Customized
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Das Anlageziel ist der lang­fristige Kapital­erhalt sowie die Erwirt­schaftung einer angemessenen Rendite, indem welt­weit in Obliga­tionen und Aktien investiert wird, die hinsicht­lich ESG-Kriterien als über­durch­schnitt­lich positiv einge­schätzt werden. Der Fonds investiert in Aktien, Obliga­tionen und Geldmark­instru­mente. Der Aktien­anteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Gover­nance) gemäß Sustainable-Vorgaben berück­sichtigt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Swisscanto: Swisscanto Sustainable Balanced AT Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Swisscanto: Swisscanto Sustainable Balanced AT Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
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Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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8,1 %
-11,1 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,51 % (23.07.2021)
nein

Struktur­daten

6,7 Jahre
1,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021

Anla­geklassen

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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021
  • 3,4% Schweiz
  • 0,2% Welt

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2014

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021
  • 3,7% Kana­dische Dollar
  • 3,7% Japa­nischer Yen
  • 3,3% Chinesischer Renminbi Yuan
  • 1,5% Indische Rupie
  • 1,5% Britisches Pfund Sterling
  • 1,3% Südkorea­nischer Won
  • 1,3% Neuer Taiwan-Dollar
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Handel­barkeit

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ja
Fonds­name bis 13.08.2018: Swiss­canto (LU) Portf. Fd Green Invest Balanced AT

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2021

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