31.08.2023
LU0161534606
Swisscanto Responsible Balance (CHF) AT
Mischfonds ausgewogen Welt CHF hedged
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1,41 %
3,4 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
23.05.2003
Luxemburg
800.4 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0161534606
216763
Thesaurierend
CHF
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto Responsible Balance (CHF) AT | 2,0 % | 3,2 % | 3,4 % | 4,3 % | 5,0 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt CHF hedged
Synthetic
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CHF
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt CHF hedged | |
|---|---|
| Swisscanto: Swisscanto Responsible Balance (CHF) AT | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt CHF hedged | |
|---|---|
| Swisscanto: Swisscanto Responsible Balance (CHF) AT | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Risiko im Detail
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7,7
%
-11
%
-11
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,41 % (31.10.2022)
Strukturdaten
7,1
Jahre
5,6
%
Zusammensetzung
- 3,2% Euro
- 1,4% Japanischer Yen
- 1,2% Hongkong-Dollar
- 1,1% Britisches Pfund Sterling
- 0,8% Neuer Taiwan-Dollar
- 0,8% Divers
- 0,6% Südkoreanischer Won
- 0,4% Indische Rupie
- 0,4% Brasilianischer Real
Handelbarkeit
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Fondsname vormals: Swisscanto (LU) Portf. Fd Balanced AT
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
- Stand: 31.08.2023
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