31.08.2023
LU0146485932
Universal Berenberg Aktien Deutschland R A
Aktien Deutschland
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1,84 %
0,4 %
91 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.08.2002
Luxemburg
56.3 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0146485932
542188
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Berenberg Aktien Deutschland R A | 12,9 % | 2,6 % | 0,4 % | 3,2 % | 1,6 % |
| MSCI Germany | 22,8 % | 4,8 % | 3,3 % | 6,3 % | 5,6 % |
| Differenz | -9,9 % | -2,2 % | -2,9 % | -3,1 % | -4,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Deutschland
MSCI Germany
100% HDAX (TR) EUR
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Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien deutscher Unternehmen angelegt. Deutsche Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Deutschland) in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Deutschland | |
|---|---|
| Universal: Universal Berenberg Aktien Deutschland R A | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Deutschland | |
|---|---|
| Universal: Universal Berenberg Aktien Deutschland R A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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23,3
%
-37
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,84 % (18.02.2022)
Zusammensetzung
- 2,6% Niederlande
- 1,1% Luxemburg
- 0,0% US-Dollar
- 0,0% Britisches Pfund Sterling
- -2,8% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 04.09.2016: Berenberg Aktien - Strategie, bis 15.06.2017: Berenberg Aktien - Quality & Value
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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