LU0146485932
31.10.2021
Universal Berenberg Strategie Deutschland R A
Aktien Deutschland
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1,98 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.08.2002
Luxemburg
79.34 Mio. Euro (31.10.2021)
LU0146485932
542188
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Berenberg Strategie Deutschland R A | 49,6 % | 14,2 % | 10,0 % | 6,8 % | 4,2 % |
| MSCI Germany | 34,2 % | 9,8 % | 7,6 % | 9,9 % | 6,5 % |
| Differenz | 15,4 % | 4,4 % | 2,4 % | -3,1 % | -2,3 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Deutschland
MSCI Germany
100% HDAX (TR) EUR
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Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien deutscher Unternehmen angelegt. Deutsche Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Deutschland) in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Deutschland | |
|---|---|
| Universal: Universal Berenberg Strategie Deutschland R A | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Deutschland | |
|---|---|
| Universal: Universal Berenberg Strategie Deutschland R A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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20,1
%
-28,4
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,98 % (02.08.2021)
Zusammensetzung
- 0,4% Geldmarkt/Kasse
- 0,2% Optionsscheine/Futures
- -0,2% gemischt
- 2,7% Versorger
- 1,8% Telekommunikationsdienstleister
- 0,9% Divers
- 0,0% US-Dollar
- 0,0% Britisches Pfund Sterling
- -2,8% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 04.09.2016: Berenberg Aktien - Strategie, bis 15.06.2017: Berenberg Aktien - Quality & Value
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.10.2021
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