LU0141738038
30.06.2022

Chart High Valu /Yield

Misch­fonds flexibel Welt
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2,14 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
31.01.2002
Luxemburg
7.8 Mio. Euro (28.02.2022)
LU0141738038
984343
Thesaurierend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Chart High Valu /Yield -1,6  % 3,5  % 2,7  % 3,1  % 3,3  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -7,5  % 3,5  % 4,7  % 7,1  % 8,3  %
Differenz 5,9 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -5,0 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Ziel der Anlage­politik ist die nach­haltige Wert­steigerung der einge­brachten Anlage­mittel. Zu diesem Zweck wird das Fonds­vermögen vorwiegend in Aktien und aktien­ähnlichen Wert­papieren, hoch­rentierliche variabel- und fest­verzins­liche Anleihen, Wandel­anleihen und Options­anleihen, deren Options­scheine auf Wert­papiere lauten sowie Zero-Bonds von Emittenten angelegt, die ihren Sitz oder Geschäfts­schwer­punkt in einem Mitglied­staat OECD haben und an Wert­papierbörsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
LRI: Chart High Valu /Yield Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
LRI: Chart High Valu /Yield Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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6,7 %
-16,6 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,14 % (31.01.2022)
ja
6 % der jähr­lich netto erwirt­schafteten Wert­steigerung des Fonds­vermögens unter Berück­sichtigung eventueller Verlust­vorträge

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022
  • 0,2% gemischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022
  • 1,6% Trans­port

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022
  • 2,8% Dänische Krone
  • 2,7% Australischer Dollar
  • 2,6% Kana­dische Dollar
  • 2,2% Britisches Pfund Sterling
  • 1,7% Schweizer Franken
  • 1,1% Hong­kong-Dollar
  • 0,9% Divers
  • 0,9% Singapur-Dollar
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.06.2022

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