LU0139791205
31.10.2021

Spar­invest Securus EUR R

Misch­fonds defensiv Welt
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1,10 %
2,1 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
14.12.2001
Luxemburg
907 Mio. Euro (31.10.2021)
LU0139791205
A0RJ2U
Thesaurierend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Spar­invest Securus EUR R 9,2  % 2,7  % 2,1  % 3,4  % 3,6  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 7,3  % 6,5  % 4,8  % 6,5  % 7,8  %
Differenz 1,9 % -3,8 % -2,7 % -3,1 % -4,2 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
100% BM - Securus (EUR) (SPI)
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Der Fonds legt in ein diver­sifiziertes Portfolio von Anleihen und Aktien an. Das Ziel besteht in der Optimierung des Risiko-Rendite-Verhält­nisses ohne Beein­trächtigung einer lang­fristigen stabilen Rendite. Die Anlagen in Aktien werden ungefähr 20-30% des Portfolios ausmachen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Sparinvest: Sparinvest Securus EUR R Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Sparinvest: Sparinvest Securus EUR R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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5,6 %
-10,4 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,1 % (11.02.2021)
nein

Struktur­daten

3,7 Jahre
2,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2021
  • 3,0% Osteuropa
  • 1,0% Welt

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2021
  • 3,7% Gesundheit / Health­care
  • 3,3% Industrie / Investitions­güter
  • 3,0% Konsumgüter nicht-zyklisch
  • 1,9% Gebrauchs­güter
  • 1,5% Tele­kommunikations­dienst­leister
  • 1,5% Grund­stoffe
  • 0,6% Energie
  • 0,5% Versorger
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Währungen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2021

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