31.08.2023
LU0138981039
Fidelity Sustainable MA Income A USD
Mischfonds flexibel Welt
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1,76 %
1,6 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
20.11.2001
Luxemburg
85 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0138981039
766453
Ausschüttend
USD
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Sustainable MA Income A USD | -7,0 % | 1,0 % | 1,6 % | 4,4 % | 4,7 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 2,7 % | 3,3 % | 4,4 % | 6,5 % | 6,5 % |
| Differenz | -9,7 % | -2,3 % | -2,8 % | -2,1 % | -1,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
50% Bloom Barcl Glob Agg,50% MSCI AC World
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Der Fonds investiert in unterschiedliche Anlagenklassen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen, Infrastruktur, Immobilien und liquiden Mitteln. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Fidelity: Fidelity Sustainable MA Income A USD | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Fidelity: Fidelity Sustainable MA Income A USD | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
17.18 USD
31.08.2023
2,83
%
1
0.4857
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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8,1
%
-13
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,76 % (15.07.2022)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Name bis 27.10.2021: Fidelity Multi Asset Income, Name bis 16.12.20: Fidelity Growth & Income, Fondsname bis 15.01.04: Fidelity FPS Global Balanced Fund
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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