31.07.2023
LU0137078985
LO Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D
Staats- und Unternehmensanleihen Schweiz CHF
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1,02 %
2,2 %
65 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
25.01.2002
Luxemburg
242.21 Mio. Euro (30.11.2022)
LU0137078985
794763
Ausschüttend
CHF
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D | 3,3 % | 1,1 % | 2,2 % | 2,2 % | 5,0 % |
| Bloomberg Global Aggregate Switzerland | -0,2 % | 0,3 % | 2,6 % | 2,8 % | 5,2 % |
| Differenz | 3,5 % | 0,8 % | -0,4 % | -0,6 % | -0,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Staats- und Unternehmensanleihen Schweiz CHF
Bloomberg Global Aggregate Switzerland
100% SBI Foreign A-BBB
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Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf CHF lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Rating-Agenturen mit einem Rating von A bis BBB oder gleichwertig eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Die Wahl der Sektoren, Länderallokationen und Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Schweiz CHF | |
|---|---|
| LO: LO Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Schweiz CHF | |
|---|---|
| LO: LO Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
9.4509 CHF
31.07.2023
0,53
%
1
0.05
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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7,3
%
-10
%
-15
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,02 % (31.01.2022)
3,5
%
Zusammensetzung
- 2,6% Emerging Markets Anleihen
- 0,6% Geldmarkt/Kasse
- 0,1% Optionsscheine/Futures
- 3,9% 20+ Jahre
- 3,5% 0 Jahre bis 1 Jahre
- 0,3% 10 Jahre bis 20 Jahre
Handelbarkeit
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Fondsname bis 01.08.2012: LO Funds - Investment Grade A-BBB (CHF) P D
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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