LU0133717412
31.08.2021

Schroder ISF Wealth Preservation A1 Acc

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
12.02.2003
Luxemburg
30.89 Mio. Euro (31.07.2021)
LU0133717412
541411
Thesaurierend
EUR
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Schroder ISF Wealth Preservation A1 Acc 6,7  % 5,2  % 1,0  % 0,9  % 2,8  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 15,8  % 9,2  % 7,9  % 9,5  % 9,5  %
Differenz -9,1 % -4,0 % -6,9 % -8,6 % -6,7 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
100% Citi EMU Gov Bond 35yr Index (Total Return)
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Anlageziel ist Kapital­zuwachs in Höhe von 5% über der Inflation der Eurozone pro Jahr über rollierende Drei bis Fünf­jahres­zeiträume durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anla­geklassen aus aller Welt. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsen­gehandelte Fonds welt­weit in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und andere alternative Vermögens­werte in jeglicher Währung.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Schroder: Schroder ISF Wealth Preservation A1 Acc Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Schroder: Schroder ISF Wealth Preservation A1 Acc Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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5,5 %
-10,6 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,47 % (25.08.2021)
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0,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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Länder

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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.10.2020
  • 2,2% Kupfer
  • 0,9% Silber
  • 0,8% Mais

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2021
  • 3,6% Russischer Rubel
  • 3,3% Brasilia­nischer Real
  • 3,1% Mexika­nischer Peso
  • 2,6% Malaysischer Ringgit
  • 2,5% Südafrikanischer Rand
  • 2,1% Kolumbia­nischer Peso
  • 1,8% Chile­nischer Peso
  • 0,8% Indische Rupie
  • 0,6% Divers
  • 0,5% Neue Türkische Lira
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Handel­barkeit

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Fonds­name bis 01.11.2015: Schroder ISF Wealth Preservation EUR A1 Acc

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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