LU0133096635
31.08.2021
TR Price US Smaller Companies Equity A
Aktien Small Cap USA / Nordamerika
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1,68 %
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Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TR Price US Smaller Companies Equity A | 38,4 % | 17,8 % | 16,5 % | 18,6 % | 17,9 % |
| MSCI USA Small Cap | 50,7 % | 12,2 % | 14,0 % | 17,0 % | 16,1 % |
| Differenz | -12,3 % | 5,6 % | 2,5 % | 1,6 % | 1,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Small Cap USA / Nordamerika
MSCI USA Small Cap
100% Russell 2500 Net 30% Index
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Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Small Cap USA / Nordamerika | |
|---|---|
| TR Price: TR Price US Smaller Companies Equity A | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Small Cap USA / Nordamerika | |
|---|---|
| TR Price: TR Price US Smaller Companies Equity A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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16,8
%
-21,5
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,68 % (10.03.2021)
Zusammensetzung
- 3,5% Versorger
- 2,3% Telekommunikationsdienstleister
- 1,4% Energie
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.08.2021
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Stand der Daten: 31.08.2021
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