31.12.2022
LU0133096635
TR Price US Smaller Companies Equity A
Aktien Small Cap USA / Nordamerika
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1,70 %
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Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
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TR Price US Smaller Companies Equity A | -16,2 % | 7,2 % | 11,0 % | 14,2 % | 16,5 % |
MSCI USA Small Cap | -11,7 % | 7,4 % | 8,7 % | 12,9 % | 15,1 % |
Differenz | -4,5 % | -0,2 % | 2,3 % | 1,3 % | 1,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Small Cap USA / Nordamerika
MSCI USA Small Cap
100% Russell 2500 Net 30% Index
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Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small Cap USA / Nordamerika | |
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TR Price: TR Price US Smaller Companies Equity A | Testurteil |
Investmentfonds - Aktien Small Cap USA / Nordamerika | |
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TR Price: TR Price US Smaller Companies Equity A | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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18,6
%
-21,5
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,7 % (14.02.2022)
Zusammensetzung
- 2,9% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 2,5% Versorger
- 0,5% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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Stand der Daten: 31.12.2022
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