LU0133086164
31.10.2021
TR Price US Blue Chip Equity Ad
Aktien USA / Nordamerika
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1,67 %
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Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| TR Price US Blue Chip Equity Ad | 32,1 % | 22,7 % | 21,1 % |
| MSCI USA | 44,3 % | 21,4 % | 18,1 % |
| Differenz | -12,2 % | 1,3 % | 3,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien USA / Nordamerika
MSCI USA
100% S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
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Der Fonds investiert in Aktien und aktienbasierte Wertpapiere großer und mittelgroßer US-amerikanischer Blue Chips. Der Fokus liegt auf Qualitätsunternehmen mit führender Marktposition in noch nicht gesättigten Wachstumsbranchen. Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Auswahl der Titel auf starke finanzielle Fundamentaldaten, überdurchschnittliche Gewinnmargen und Bilanzen, die eine geringe Verschuldung und eine hohe Eigenkapitalrendite ausweisen. Das Hauptaugenmerk liegt auf Unternehmen mit fähigen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die dem Wettbewerbsdruck kaum ausgesetzt sind.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika | |
|---|---|
| TR Price: TR Price US Blue Chip Equity Ad | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika | |
|---|---|
| TR Price: TR Price US Blue Chip Equity Ad | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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15,9
%
-15,8
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,67 % (02.11.2021)
Zusammensetzung
- 2,8% Finanzen
- 1,9% Industrie / Investitionsgüter
- 0,3% Grundstoffe
- 0,2% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.10.2021
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Stand der Daten: 31.10.2021
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