LU0129233093
31.08.2021

Lu­pus al­pha Smal­ler Ger­man Cham­pi­ons A

Aktien Small & Mid Cap Deutsch­land
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1,69 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
03.08.2001
Lu­xem­burg
910.24 Mio. Euro (31.08.2021)
LU0129233093
974564
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Lu­pus al­pha Smal­ler Ger­man Cham­pi­ons A 39,9  % 14,5  % 15,8  % 17,0  % 15,5  %
MSCI Ger­ma­ny SMID Cap 28,0  % 9,3  % 12,7  % 14,9  % 10,0  %
Differenz 11,9 % 5,2 % 3,1 % 2,1 % 5,5 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Small & Mid Cap Deutsch­land
MSCI Ger­ma­ny SMID Cap
50% MDAX,50% SDAX
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An­la­ge­ziel des Fonds ist das Er­rei­chen ei­nes mög­lichst ho­hen Wert­zu­wach­ses. Der Fonds ori­en­tiert sich da­bei am MDAX und SDAX Per­for­mance In­dex im Ver­hält­nis 50/50 als Ver­gleichs­maß­stab. Min­des­tens 51% des Fonds­ver­mö­gens müs­sen in Ak­tien mit ge­rin­ger und mitt­le­rer Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung in­ves­tiert wer­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutsch­land
Lupus alpha: Lupus alpha Smaller German Champions A Testurteil
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutsch­land
Lupus alpha: Lupus alpha Smaller German Champions A Testurteil
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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17,4 %
-23,2 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,69 % (18.05.2021)
ja
17,5 % des Be­tra­ges, um den die po­si­ti­ve Wert­ent­wick­lung des Net­to-Fonds­ver­mö­gens die­je­ni­ge des Ver­gleichs­in­dex (50% MDAX Perf.-In­dex, 50% SDAX Perf.-In­dex) über­steigt

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2021
  • 3,6% Geld­markt/Kas­se

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2021

Handel­barkeit

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Fonds­na­me bis 31.12.04: Lu­pus al­pha MDAX Plus A

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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