LU0129233093
31.05.2022

Lu­pus al­pha Smal­ler Ger­man Cham­pi­ons A

Aktien Small & Mid Cap Deutsch­land
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1,68 %
6,1 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
03.08.2001
Lu­xem­burg
728.91 Mio. Euro (29.04.2022)
LU0129233093
974564
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Lu­pus al­pha Smal­ler Ger­man Cham­pi­ons A -13,8  % 11,5  % 6,1  % 13,7  % 13,0  %
MSCI Ger­ma­ny SMID Cap -12,7  % 7,0  % 4,5  % 12,0  % 7,9  %
Differenz -1,1 % 4,5 % 1,6 % 1,7 % 5,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Small & Mid Cap Deutsch­land
MSCI Ger­ma­ny SMID Cap
50% MDAX,50% SDAX
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Der Fonds legt vor­nehm­lich in Wer­ten des MDAX- und SDAX-Per­for­mance-In­dex an. Hier sind in­ter­na­tio­nal sehr gut po­si­tio­nier­te Un­ter­neh­men, häu­fig Welt­markt­füh­rer, ver­tre­ten, die in at­trak­ti­ven Wachs­tums­märk­ten tä­tig sind. Um die er­trag­reichs­ten Wer­te aus die­sem Uni­ver­sum he­raus­zu­fil­tern, setzt das Fonds­ma­na­ge­ment bei der Ana­ly­se vor al­lem auf per­sön­li­che Ge­sprä­che mit dem Ma­nage­ment und Un­ter­neh­mens­be­su­che vor Ort. An­la­ge­ziel des Fonds ist es, durch die ge­ziel­te Ak­tien­aus­wahl den Ver­gleichs­in­dex lang­fris­tig in der Wert­ent­wick­lung zu über­tref­fen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutsch­land
Lupus alpha: Lupus alpha Smaller German Champions A Testurteil
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutsch­land
Lupus alpha: Lupus alpha Smaller German Champions A Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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18,1 %
-23,2 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,68 % (11.02.2022)
ja
17,5 % des Be­tra­ges, um den die po­si­ti­ve Wert­ent­wick­lung des Net­to-Fonds­ver­mö­gens die­je­ni­ge des Ver­gleichs­in­dex (50% MDAX Perf.-In­dex, 50% SDAX Perf.-In­dex) über­steigt

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 31.12.04: Lu­pus al­pha MDAX Plus A

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2022

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