31.12.2022
LU0129233093
Lupus alpha Smaller German Champions A
Aktien Small & Mid Cap Deutschland
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1,68 %
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nicht bewertet
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
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Lupus alpha Smaller German Champions A | -27,0 % | 2,1 % | 1,5 % | 11,1 % | 11,7 % |
MSCI Germany SMID Cap | -25,3 % | -2,1 % | -0,5 % | 8,9 % | 6,4 % |
Differenz | -1,7 % | 4,2 % | 2,0 % | 2,2 % | 5,3 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Small & Mid Cap Deutschland
MSCI Germany SMID Cap
50% MDAX,50% SDAX
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Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutschland | |
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Lupus alpha: Lupus alpha Smaller German Champions A | Testurteil |
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutschland | |
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Lupus alpha: Lupus alpha Smaller German Champions A | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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20,7
%
-36,1
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,68 % (22.06.2022)
17,5 % des Betrages, um den die positive Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens diejenige des Vergleichsindex (50% MDAX Perf.-Index, 50% SDAX Perf.-Index) übersteigt
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Fondsname bis 31.12.04: Lupus alpha MDAX Plus A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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Stand der Daten: 31.12.2022
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