Fonds und ETF im Vergleich - Das sind die Besten – und so performen sie

Kosten

1,86 %

Rendite

12,5 %

Risikoklasse

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Marktnähe

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Chance-Risiko-Zahl

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Finanztest-Bewertung

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 22.10.2001

Herkunftsland Luxemburg

Fondsvolumen (Stand) 80.94 Mio. Euro (31.05.2021)

Isin LU0129232442

Wertpapierkennnummer 974563

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.lupusalpha.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (seit Finanzkrise)
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A	50,0 %	10,0 %	12,5 %	10,2 %	7,8 %
MSCI EMU SMID Cap	41,4 %	9,6 %	10,2 %	10,4 %	8,3 %
Differenz	8,6 %	0,4 %	2,3 %	-0,2 %	-0,5 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Aktien Small & Mid Cap Euroland

Benchmark der Fondsgruppe MSCI EMU SMID Cap

Benchmark des Fonds 100% Euro Stoxx TMI Small Return Index

Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Der Fonds investiert in Small & Mid Caps der Eurozone und bietet Investoren Möglichkeiten bestehende Aktienportfolios ohne Währungsrisiko zu diversifizieren. Der Fonds verfolgt eine Bottom-up-Titelauswahl.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Euroland
Lupus alpha: Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A	Testurteil

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Euroland
Lupus alpha: Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A	Testurteil
- Finanztest-Bewertung	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien vom Fonds erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest-Nachhaltigkeitsbewertung	nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 18,9 %

Maximaler Verlust (5 Jahre) -26,0 %

Maximaler Verlust seit Finanzkrise nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Jahr vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung in der Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index in Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,86 % (18.05.2021)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 17,5 % des Betrages, um den die positive Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens diejenige des Dow Jones EURO STOXX TMI Small Index übersteigt

Zusammensetzung

3,8% Geldmarkt/Kasse

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Markttypischer ETF
	Besser als der Markt
	Ähnlich wie der Markt
	Etwas schlechter als der Markt
	Merklich schlechter als der Markt
	Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Sehr niedrig
= Niedrig
= Mittel
= Hoch
= Sehr hoch

Stand: 31.05.2021

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Test Fonds und ETF im Vergleich Stand der Daten: 31.05.2021

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Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Stamm­daten

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

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Alternativen zum Fonds

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Risiko im Detail

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

Corona-Krisencheck

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Zusammenset­zung

Anla­geklassen

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