LU0128532388
31.07.2021

Frank­lin Income B (Mdis) USD

Misch­fonds ausgewogen USA
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2,98 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
14.05.2001
Luxemburg
1422.08 Mio. Euro (30.06.2021)
LU0128532388
785347
Ausschüttend
USD
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Frank­lin Income B (Mdis) USD 19,0  % 3,3  % 2,7  % 4,9  % 4,6  %
Kein Re­fe­renz­in­dex de­fi­niert Zu jung Zu jung Zu jung Zu jung Zu jung
Differenz

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds ausgewogen USA
50% BC US Aggregate,50% S&P 500
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Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis lang­fristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktien­ähnliche Wert­papiere (einschließ­lich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuld­titel aller Besicherungs­stufen (auch solche mit nied­riger Besicherung), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen USA
Franklin: Franklin Income B (Mdis) USD Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen USA
Franklin: Franklin Income B (Mdis) USD Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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10,3 %
-14,5 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

2,98 % (30.06.2014)
nein

Struktur­daten

3,5 Jahre
3,4 Jahre
3,6 %

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021
  • 2,9% Geldmarkt/Kasse

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021
  • 2,4% Konsumgüter zyklisch

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.07.2021

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