LU0127030749
31.05.2021
Baloise Activ (EUR) R
Mischfonds defensiv Welt
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1,72 %
2,5 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
18.05.2001
Luxemburg
77.63 Mio. Euro (30.04.2021)
LU0127030749
676777
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baloise Activ (EUR) R | 7,9 % | 2,2 % | 2,5 % | 3,6 % | 3,9 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | 7,5 % | 5,4 % | 4,5 % | 6,2 % | 7,4 % |
| Differenz | 0,4 % | -3,2 % | -2,0 % | -2,6 % | -3,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| MDO: Baloise Activ (EUR) R | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| MDO: Baloise Activ (EUR) R | Testurteil |
 - Finanztest-Bewertung
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien vom Fonds erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Finanztest-Nachhaltigkeitsbewertung | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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6,2
%
-11,5
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,72 % (03.02.2021)
Zusammensetzung
- 1,1% Divers
- 0,9% Japanischer Yen
- 0,6% Britisches Pfund Sterling
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Markttypischer ETF |
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Besser als der Markt |
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Ähnlich wie der Markt |
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Etwas schlechter als der Markt |
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Merklich schlechter als der Markt |
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Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Sehr niedrig
= Niedrig
= Mittel
= Hoch
= Sehr hoch
- Stand: 31.05.2021
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