31.08.2023
LU0127030749
Baloise Activ (EUR) R
Mischfonds defensiv Welt
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1,76 %
0,0 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
18.05.2001
Luxemburg
75.16 Mio. Euro (30.06.2023)
LU0127030749
676777
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baloise Activ (EUR) R | -1,3 % | -0,3 % | 0,0 % | 2,1 % | 2,5 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | 0,2 % | -1,1 % | 1,4 % | 3,7 % | 4,5 % |
| Differenz | -1,5 % | 0,8 % | -1,4 % | -1,6 % | -2,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Waystone: Baloise Activ (EUR) R | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Waystone: Baloise Activ (EUR) R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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7,3
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-14
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,76 % (09.02.2022)
Zusammensetzung
- 3,6% Schweizer Franken
- 1,1% Divers
- 0,9% Japanischer Yen
- 0,6% Britisches Pfund Sterling
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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