LU0117118124
31.10.2021

Bayern­Invest DKB Nach­haltig­keits­fonds Klima­schutz AL AL

Aktien Klima Welt
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
29.08.2000
Luxemburg
123.19 Mio. Euro (29.10.2021)
LU0117118124
541955
Thesaurierend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Bayern­Invest DKB Nach­haltig­keits­fonds Klima­schutz AL AL 34,6  % 22,0  % 17,0  % 13,9  % 12,3  %
Kein Re­fe­renz­in­dex de­fi­niert Zu jung Zu jung Zu jung Zu jung Zu jung
Differenz

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Klima Welt
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Ziel der Anlage­politik ist die Erwirt­schaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktien­anlagen in ertrags- und wachs­tums­starken Unternehmen und die zudem attraktiven Bewertungs­kriterien veschiedener Stil­arten standhalten. Im Rahmen der varia­blen Portfoliostruktur wird den Gesichts­punkten Risiko- und Rendite­optimierung durch eine breite Streuung des Anlage­vermögens Rechnung getragen. Dies umfasst Unternehmen, die eine lang­fristige Wert­schöpfung anstreben und dabei die Begrenzung der Erderwärmung um max. 2 Grad und Ausstieg aus fossilen Energieträgern unterstützen. Die Über­prüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhang eigener und externer Quellen. Der DKB Nach­haltig­keits­fonds Klima­schutz investiert mindestens 51% seines Wertes in börsennotierte Aktien aus der ganzen Welt. Der Schwer­punkt der vorgenannten Aktien­anlagen erfolgt in börsennotierte Aktien mit Fokus auf zukunfts­orientierte Geschäfts­modelle zur Unterstüt­zung der Klimaziele Pariser Klima­schutz­konferenz (COP21) im Dezember 2015. Als Anlageziel wird nicht die passive Nach­bildung eines Aktien­indexes (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das Fonds­management an, das Teilfonds­vermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektions­prozess in den jeweils analytisch interes­santesten Aktien­werten zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezi­fischen Länderindizes Rechnung getragen werden.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Klima Welt
BayernInvest: BayernInvest DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL AL Testurteil
Investmentfonds - Aktien Klima Welt
BayernInvest: BayernInvest DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL AL Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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15,5 %
-17,5 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,88 % (14.05.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.03.2019

Anla­geklassen

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Länder

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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021

Lauf­zeiten

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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.03.2019
  • 1,9% Japa­nischer Yen
  • 0,9% Schwe­dische Krone
  • 0,1% Schweizer Franken
  • 0,0% Britisches Pfund Sterling
  • 0,0% Kana­dische Dollar
  • 0,0% Norwegische Krone
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Handel­barkeit

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ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2021

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