LU0117118124
31.05.2022

Bay­ern­In­vest DKB Nach­hal­tig­keits­fonds Kli­ma­schutz AL

Aktien Umwelt & Klima Welt
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
29.08.2000
Lu­xem­burg
116.72 Mio. Euro (31.05.2022)
LU0117118124
541955
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Bay­ern­In­vest DKB Nach­hal­tig­keits­fonds Kli­ma­schutz AL -5,7  % 11,8  % 10,5  % 11,7  % 10,6  %
MSCI ACWI SRI 8,7  % 16,0  % 12,7  % 13,5  % -
Differenz -14,4 % -4,2 % -2,2 % -1,8 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Um­welt & Kli­ma Welt
MSCI ACWI SRI
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Ziel der An­la­ge­po­li­tik ist die Er­wirt­schaf­tung ei­ner at­trak­ti­ven Ren­di­te durch Er­trä­ge und Ka­pi­tal­ge­win­ne aus Ak­tien­an­la­gen in er­trags- und wachs­tums­star­ken Un­ter­neh­men und die zu­dem at­trak­ti­ven Be­wer­tungs­kri­te­rien ve­schie­de­ner Stil­ar­ten stand­hal­ten. Im Rah­men der va­ria­blen Port­fo­lio­struk­tur wird den Ge­sichts­punk­ten Ri­si­ko- und Ren­di­te­op­ti­mie­rung durch ei­ne brei­te Streu­ung des An­la­ge­ver­mö­gens Rech­nung ge­tra­gen. Dies um­fasst Un­ter­neh­men, die ei­ne lang­fris­ti­ge Wert­schöp­fung an­stre­ben und da­bei die Be­gren­zung der Er­der­wär­mung um max. 2 Grad und Aus­stieg aus fos­si­len Ener­gie­trä­gern un­ter­stüt­zen. Die Über­prü­fung der vor­ge­nann­ten Kri­te­rien er­folgt an­hang ei­ge­ner und ex­ter­ner Quel­len. Der DKB Nach­hal­tig­keits­fonds Kli­ma­schutz in­ves­tiert min­des­tens 51% sei­nes Wer­tes in bör­sen­no­tier­te Ak­tien aus der gan­zen Welt. Der Schwer­punkt der vor­ge­nann­ten Ak­tien­an­la­gen er­folgt in bör­sen­no­tier­te Ak­tien mit Fo­kus auf zu­kunfts­ori­en­tier­te Ge­schäfts­mo­del­le zur Un­ter­stüt­zung der Kli­ma­zie­le Pa­ri­ser Kli­ma­schutz­kon­fe­renz (COP21) im De­zem­ber 2015. Als An­la­ge­ziel wird nicht die pas­si­ve Nach­bil­dung ei­nes Ak­tien­in­de­xes (Bran­che) ver­folgt. Viel­mehr strebt das Fonds­ma­na­ge­ment an, das Teil­fonds­ver­mö­gen über ei­nen ak­tiv aus­ge­steu­er­ten Se­lek­ti­ons­pro­zess in den je­weils ana­ly­tisch in­te­res­san­tes­ten Ak­tien­wer­ten zu in­ves­tie­ren. Bei der Port­fo­lio­struk­tur kann je­doch der re­la­ti­ven Ge­wich­tung der Un­ter­neh­men in den spe­zi­fi­schen Län­de­rin­di­zes Rech­nung ge­tra­gen wer­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Umwelt & Klima Welt
BayernInvest: BayernInvest DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL Testurteil
Investmentfonds - Aktien Umwelt & Klima Welt
BayernInvest: BayernInvest DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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16,8 %
-18,1 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,82 % (11.02.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.03.2019

Anla­geklassen

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Länder

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Branchen

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Lauf­zeiten

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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.03.2019
  • 1,9% Ja­pa­ni­scher Yen
  • 0,9% Schwe­di­sche Kro­ne
  • 0,1% Schwei­zer Fran­ken
  • 0,0% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 0,0% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 0,0% Nor­we­gi­sche Kro­ne
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Handel­barkeit

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ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2022

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