LU0115774233
31.08.2021
Fidelity Global Dividend Plus E Acc EUR
Aktien Welt
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2,70 %
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nicht bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Global Dividend Plus E Acc EUR | 16,4 % | 2,4 % | -0,2 % | 4,8 % | 2,8 % |
| MSCI World | 32,0 % | 15,0 % | 14,1 % | 15,0 % | 12,4 % |
| Differenz | -15,6 % | -12,6 % | -14,3 % | -10,2 % | -9,6 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Welt
MSCI World
100% MSCI ACWI Infrastructure Index
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Die Manager sind bestrebt, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die nachhaltige und steigende Dividenden ausschütten. Sie sind zudem überzeugt, dass Bewertungsdisziplin dazu beitragen kann, sich gegen Verlustrisiken abzusichern. ESGÜberlegungen sind in den Investitionsprozess integriert. Durch die Konzentration auf attraktiv bewertete Unternehmen, die hohe Cashflows generieren und über klare Wettbewerbsvorteile verfügen, streben die Manager den Aufbau eines Portfolios mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalzuwachs an. Der Ertrag des Portfolios wird durch eine Option-Overwriting-Strategie verbessert, die von Fidelitys Derivateteam verwaltet wird.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| Fidelity: Fidelity Global Dividend Plus E Acc EUR | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| Fidelity: Fidelity Global Dividend Plus E Acc EUR | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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15,3
%
-26,8
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,7 % (19.04.2021)
Zusammensetzung
- 2,7% Grundstoffe
- 1,6% Konsumgüter
- 1,5% Immobilien
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.08.2021
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Stand der Daten: 31.08.2021
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