LU0115774233
31.08.2021

Fidelity Global Dividend Plus E Acc EUR

Aktien Welt
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2,70 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
01.09.2000
Luxemburg
91 Mio. Euro (31.07.2021)
LU0115774233
787212
Thesaurierend
EUR
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Fidelity Global Dividend Plus E Acc EUR 16,4  % 2,4  % -0,2  % 4,8  % 2,8  %
MSCI World 32,0  % 15,0  % 14,1  % 15,0  % 12,4  %
Differenz -15,6 % -12,6 % -14,3 % -10,2 % -9,6 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Welt
MSCI World
100% MSCI ACWI Infra­structure Index
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Die Manager sind bestrebt, in qualitativ hoch­wertige Unternehmen zu investieren, die nach­haltige und steigende Dividenden ausschütten. Sie sind zudem über­zeugt, dass Bewertungs­disziplin dazu beitragen kann, sich gegen Verlustrisiken abzu­sichern. ESGÜber­legungen sind in den Investitions­prozess integriert. Durch die Konzentration auf attraktiv bewertete Unternehmen, die hohe Cashflows generieren und über klare Wett­bewerbs­vorteile verfügen, streben die Manager den Aufbau eines Portfolios mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Ertrag und Kapital­zuwachs an. Der Ertrag des Portfolios wird durch eine Option-Over­writing-Strategie verbessert, die von Fidelitys Deri­vateteam verwaltet wird.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt
Fidelity: Fidelity Global Dividend Plus E Acc EUR Testurteil
Investmentfonds - Aktien Welt
Fidelity: Fidelity Global Dividend Plus E Acc EUR Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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15,3 %
-26,8 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,7 % (19.04.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2021

Anla­geklassen

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Länder

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  • 2,5% Dänemark

Branchen

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  • 2,7% Grund­stoffe
  • 1,6% Konsumgüter
  • 1,5% Immobilien

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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