31.07.2023
LU0108487173
BIL Patrimonial Medium P-Dis
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,71 %
1,9 %
93 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL Patrimonial Medium P-Dis | -3,7 % | 1,7 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,4 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -1,0 % | 4,3 % | 4,7 % | 6,4 % | 6,7 % |
| Differenz | -2,7 % | -2,6 % | -2,8 % | -4,2 % | -4,3 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
50% JPMorgan EMU Bond,33% MSCI Europe Index,12% MSCI World ex Europe,5% MSCI Emerging Market
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Der Fonds nutzt eine flexible und dynamische Asset Allokation. Die neutrale Aktienquote beträgt 50 Prozent. Der Fonds investiert in verschiedene Candriam-Fonds und bietet ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Aktien und Anleihen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| BIL: BIL Patrimonial Medium P-Dis | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| BIL: BIL Patrimonial Medium P-Dis | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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9,2
%
-15
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,71 % (18.02.2022)
Zusammensetzung
- 2,9% Britisches Pfund Sterling
- 1,8% Schweizer Franken
- 1,1% Dänische Krone
Handelbarkeit
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Fondsname bis 23.01.2018: BIL Patrimonial Medium D, bis 30.06.2018: BIL Patrimonial Medium P-Dis
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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