LU0099841511
31.05.2021
JB Strategy Balanced (EUR) A
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,77 %
4,2 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) A | 15,7 % | 5,2 % | 4,2 % | 4,2 % | 3,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 14,2 % | 8,1 % | 7,3 % | 8,4 % | 8,9 % |
| Differenz | 1,5 % | -2,9 % | -3,1 % | -4,2 % | -5,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Cust. Benchmark for JB Strategy Balanced-EUR
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Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| GAM: JB Strategy Balanced (EUR) A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| GAM: JB Strategy Balanced (EUR) A | Testurteil |
 - Finanztest-Bewertung
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien vom Fonds erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Finanztest-Nachhaltigkeitsbewertung | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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8,0
%
-12,9
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,77 % (19.02.2021)
Strukturdaten
1,4
Jahre
2,0
%
Zusammensetzung
- 0,7% Britisches Pfund Sterling
- 0,6% Japanischer Yen
- 0,5% Schweizer Franken
- 0,2% Dänische Krone
- 0,1% Divers
- 0,1% Schwedische Krone
Handelbarkeit
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Fondsname bis 14.10.10: Julius Baer Strategy Balanced (EURO) A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Markttypischer ETF |
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Besser als der Markt |
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Ähnlich wie der Markt |
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Etwas schlechter als der Markt |
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Merklich schlechter als der Markt |
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Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Sehr niedrig
= Niedrig
= Mittel
= Hoch
= Sehr hoch
- Stand: 31.05.2021
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Stand der Daten: 31.05.2021
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