LU0099839614
31.08.2021

JB Strategy Inc (CHF) A

Misch­fonds defensiv Welt
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1,68 %
2,6 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
30.07.1999
Luxemburg
74.31 Mio. Euro (31.07.2021)
LU0099839614
921724
Ausschüttend
CHF
http://www.gam.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
JB Strategy Inc (CHF) A 7,5  % 5,4  % 2,6  % 3,4  % 5,3  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 8,2  % 6,2  % 4,7  % 6,7  % 7,8  %
Differenz -0,7 % -0,8 % -2,1 % -3,3 % -2,5 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
Cust. Benchmark for JB Strategy Income-CHF
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Das Ziel des Subfonds ist es eine stabile Wert­entwick­lung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Schweizer Franken zu erwirt­schaften. Zu diesem Zweck investiert er welt­weit und diver­sifiziert in verschiedene Anlage-klassen, um flexibel auf sich verändernde Markt-verhält­nisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 80% seines Vermögens in Schuld­verschreibungen welt­weit und zwischen 10% und 35% in Aktien welt­weit. Zudem kann er zwischen 0% und 40% in Geldmarkt-instru­mente oder flüssigen Mitteln halten. Schliess­lich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
GAM: JB Strategy Inc (CHF) A Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
GAM: JB Strategy Inc (CHF) A Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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5,8 %
-10,2 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,68 % (19.02.2021)
nein

Struktur­daten

2,3 Jahre
1,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2021

Anla­geklassen

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Länder

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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2021
  • 0,8% Euro
  • 0,7% Divers
  • 0,4% Britisches Pfund Sterling
  • 0,4% Japa­nischer Yen
  • 0,3% Dänische Krone
  • 0,1% Schwe­dische Krone
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Handel­barkeit

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nein
Fonds­name bis 14.10.2010: Julius Baer Strategy Conservative (CHF) A

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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