31.08.2023
LU0098995292
UBS US Sustainable USD P acc
Aktien USA / Nordamerika
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1,70 %
8,1 %
89 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
04.08.1999
Luxemburg
63.91 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0098995292
921576
Thesaurierend
USD
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS US Sustainable USD P acc | 2,3 % | 12,3 % | 8,1 % | 11,4 % | 9,9 % |
| MSCI USA | 7,3 % | 13,5 % | 12,6 % | 14,9 % | 13,2 % |
| Differenz | -5,0 % | -1,2 % | -4,5 % | -3,5 % | -3,3 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien USA / Nordamerika
MSCI USA
100% S&P 500 Index NTR
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Der Fonds investiert in attraktive US-Unternehmen, die ein adäquates ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG- Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika | |
|---|---|
| UBS: UBS US Sustainable USD P acc | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika | |
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| UBS: UBS US Sustainable USD P acc | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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20,6
%
-29
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-29
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,7 % (31.05.2022)
Zusammensetzung
- 3,5% Grundstoffe
- 2,4% Immobilien
- 2,3% Versorger
Handelbarkeit
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Fondsname bis 07.12.08: UBS (Lux) Equity Fund - USA B, bis 25.02.2010: UBS (Lux) Equity Fund - USA (USD) P-acc
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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