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LU0097711666
LBBW Ba­lan­ce CR 20

Misch­fonds defensiv Europa
Kosten 1,50 %
Rendite (5 J) 0,7 %
Markt­nähe 73 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,50 % 0,7 % 73 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
17.05.1999
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
1133.4 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
LU0097711666
Wert­papierkenn­nummer
989698
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
LBBW Ba­lan­ce CR 20 0,1  % -1,1  % 0,7  % 0,9  % 2,1  %
25 % MSCI Europe + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 2,0  % -2,0  % 0,4  % 2,0  % 3,8  %
Differenz -1,9 % 0,9 % 0,3 % -1,1 % -1,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI Europe + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
Cus­to­mi­zed In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist der mit­tel- bis lang­fris­ti­ge Ka­pi­tal­zu­wachs. Je nach Markt­ein­schät­zung kann der Fonds in Ak­tien­fonds 10% bis 30%, Ren­ten­fonds 0% bis 90%, sons­ti­ge Fonds (z.B. Misch­fonds) 0% bis 30%, Geld­markt­fonds 0% bis 90% und Bank­gut­ha­ben 0% bis 20% in­ves­tie­ren.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa

Deka: LBBW Balance CR 20 Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
41.45 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,81 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.75

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-12 %
Maximaler Verlust (10 J)
-12 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,5 % (30.08.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • GS Corp.Green Bd 4.5%
  • AIS-Amun­di In­dex Euro Corp.SRI 4.5%
  • SISF-Sus­tai­na­ble EO Cre­dit 4.3%
  • Nordea 1-Da­nish Co­ver­ed Bd Fd 4.2%
  • LBBW Ren­ten Short Term Nach­ha. 4.2%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • ge­mischt 99.6%
  • Geld­markt/Kas­se 0.4%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Europa 66.7%
  • Eu­ro­land 14.4%
  • Nord­ame­ri­ka 14.4%
  • Emer­ging Mar­kets 4%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Di­vers 99.6%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Di­vers 99.6%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 30.05.2001: Lan­des­bank Ba­den-Würt­tem­berg Ba­lan­ce CR 20

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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