LU0094159125
31.08.2021

Axa Defensive Optimal Income A (auss.)

Misch­fonds defensiv Welt
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1,26 %
1,3 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
18.01.1999
Luxemburg
335.26 Mio. Euro (30.07.2021)
LU0094159125
930701
Ausschüttend
EUR
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Axa Defensive Optimal Income A (auss.) 1,7  % 0,1  % 1,3  % 3,2  % 2,0  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 8,2  % 6,2  % 4,7  % 6,7  % 7,8  %
Differenz -6,5 % -6,1 % -3,4 % -3,5 % -5,8 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
65% Barclays Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR, 25% MSCI AC World Total Return Net, 10% Bloom­berg Commodity ex Agriculture and Live­stock Cappe
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Anlageziel ist mittel­fristiger Kapital­zuwachs. Dabei verfolgt der Fonds einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Fonds­manager ist bestrebt, die Ziele des Fonds durch Anlagen in eine Reihe von Aktien (bis zu 35%) und/oder über­trag­bare Schuld­titel, die von Staaten, Unternehmen oder öffent­lichen Institutionen in OECD-Ländern ausgegeben wurden, zu erreichen. Bei der Auswahl der Wert­papiere werden Nach­haltig­keits­kriterien berück­sichtigt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Axa: Axa Defensive Optimal Income A (auss.) Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Axa: Axa Defensive Optimal Income A (auss.) Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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4,2 %
-9,9 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,26 % (26.08.2021)
nein
3,6 Jahre

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Anla­geklassen

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  • 0,7% gemischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 2,2% Japan
  • 0,2% Asien

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 2,5% Tele­kommunikations­dienst­leister
  • 2,4% Gesundheit / Health­care
  • 2,0% Grund­stoffe

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 0,1% 20+ Jahre

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 3,2% Britisches Pfund Sterling
  • 2,3% Divers
  • 1,0% Chinesischer Renminbi Yuan
  • 1,0% US-Dollar
  • 0,6% Hong­kong-Dollar
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Handel­barkeit

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Fonds­name bis 30.09.2012: AXA WF - Force 5 A (auss.), vormals: AXA WF - Global Flex 50 A (auss.)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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