LU0094159125
31.08.2022

Axa Defensive Optimal Income A (auss.)

Misch­fonds defensiv Welt
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
19.04.1999
Luxemburg
282.26 Mio. Euro (29.07.2022)
LU0094159125
930701
Ausschüttend
EUR
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Axa Defensive Optimal Income A (auss.) -5,1  % -1,0  % -0,8  % 1,2  % 1,5  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -10,8  % -0,7  % 2,1  % 4,3  % 6,6  %
Differenz 5,7 % -0,3 % -2,9 % -3,1 % -5,1 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
65% Barclays Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR, 25% MSCI AC World Total Return Net, 10% Bloom­berg Commodity ex Agriculture and Live­stock Cappe
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Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jähr­liche Volatilität von 5% nicht zu über­schreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Netto­vermögens) oder jeweils bis zu 100% des Netto­vermögens in über­trag­bare Gläubiger­papiere, die von Staaten begeben werden, Unter­nehmens­anleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarkt­instru­mente. Bei der Auswahl der Wert­papiere werden Nach­haltig­keits­kriterien berück­sichtigt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Axa: Axa Defensive Optimal Income A (auss.) Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Axa: Axa Defensive Optimal Income A (auss.) Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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4,5 %
-9,9 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,25 % (11.07.2022)
nein

Struktur­daten

2,7 %
2,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.07.2022

Anla­geklassen

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Länder

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  • 3,4% Emerging Markets
  • 3,1% Japan
  • 2,5% Europa
  • 0,6% Nord­amerika
  • 0,2% Asien
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Branchen

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Lauf­zeiten

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  • 1,0% 7 Jahre bis 10 Jahre
  • 0,8% 20+ Jahre
  • 0,6% 10 Jahre bis 20 Jahre

Währungen

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  • 3,5% Divers
  • 3,0% Hong­kong-Dollar
  • 2,0% Japa­nischer Yen

Handel­barkeit

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Fonds­name bis 30.09.2012: AXA WF - Force 5 A (auss.), vormals: AXA WF - Global Flex 50 A (auss.)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2022

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