LU0094159125
31.05.2021

Axa Defensive Optimal Income A (auss.)

Misch­fonds defensiv Welt
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1,26 %
2,2 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
18.01.1999
Luxemburg
350.32 Mio. Euro (28.05.2021)
LU0094159125
930701
Ausschüttend
EUR
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Axa Defensive Optimal Income A (auss.) 7,0  % 0,7  % 2,2  % 2,8  % 2,2  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 7,5  % 5,4  % 4,5  % 6,2  % 7,4  %
Differenz -0,5 % -4,7 % -2,3 % -3,4 % -5,2 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
65% Barclays Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR, 25% MSCI AC World Total Return Net, 10% Bloom­berg Commodity ex Agriculture and Live­stock Cappe
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Anlageziel ist mittel­fristiger Kapital­zuwachs. Dabei verfolgt der Fonds einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Fonds­manager ist bestrebt, die Ziele des Fonds durch Anlagen in eine Reihe von Aktien (bis zu 35%) und/oder über­trag­bare Schuld­titel, die von Staaten, Unternehmen oder öffent­lichen Institutionen in OECD-Ländern ausgegeben wurden, zu erreichen. Bei der Auswahl der Wert­papiere werden Nach­haltig­keits­kriterien berück­sichtigt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Axa: Axa Defensive Optimal Income A (auss.) Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Axa: Axa Defensive Optimal Income A (auss.) Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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4,2 %
-9,9 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,26 % (11.03.2021)
nein
3,7 Jahre

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.05.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.05.2021
  • 2,0% gemischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.05.2021
  • 2,0% Japan
  • 0,2% Asien

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.05.2021
  • 2,9% Tele­kommunikations­dienst­leister
  • 1,9% Gesundheit / Health­care
  • 1,8% Grund­stoffe
  • 1,2% Energie
  • 0,0% Immobilien
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Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.05.2021
  • 1,6% 10 Jahre bis 20 Jahre
  • 0,3% 20+ Jahre

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.05.2021
  • 3,2% Britisches Pfund Sterling
  • 2,3% Divers
  • 1,2% Hong­kong-Dollar
  • 1,2% US-Dollar
  • 1,1% Chinesischer Renminbi Yuan
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Handel­barkeit

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nein
Fonds­name bis 30.09.2012: AXA WF - Force 5 A (auss.), vormals: AXA WF - Global Flex 50 A (auss.)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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