30.04.2023
LU0094159125
Axa Defensive Optimal Income A (auss.)
Mischfonds defensiv Welt
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1,30 %
-1,9 %
48 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Axa Defensive Optimal Income A (auss.) | -7,3 % | -1,2 % | -1,9 % | 0,5 % | 1,0 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -5,6 % | -0,6 % | 1,3 % | 3,3 % | 4,3 % |
| Differenz | -1,7 % | -0,6 % | -3,2 % | -2,8 % | -3,3 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
65% Barclays Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR, 25% MSCI AC World Total Return Net, 10% Bloomberg Commodity ex Agriculture and Livestock Cappe
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Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Axa: Axa Defensive Optimal Income A (auss.) | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Axa: Axa Defensive Optimal Income A (auss.) | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
44.06 EUR
28.04.2023
1,36
%
1
0.6
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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4,6
%
-11
%
-11
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,3 % (11.07.2022)
Zusammensetzung
- 3,4% Telekommunikationsdienstleister
- 2,8% Energie
- 1,5% 7 Jahre bis 10 Jahre
- 0,8% 20+ Jahre
- 0,2% 10 Jahre bis 20 Jahre
- 2,5% Schweizer Franken
- 2,2% Schwedische Krone
- 2,1% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 30.09.2012: AXA WF - Force 5 A (auss.), vormals: AXA WF - Global Flex 50 A (auss.)
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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Stand der Daten: 30.04.2023
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