LU0094159042
31.05.2022
Axa Defensive Optimal Income A (thes.)
Mischfonds defensiv Welt
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1,25 %
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bewertet
Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
---|---|---|---|---|---|
Axa Defensive Optimal Income A (thes.) | -4,6 % | 0,0 % | -0,1 % | 1,8 % | 1,7 % |
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -5,6 % | 1,9 % | 2,5 % | 4,9 % | 6,8 % |
Differenz | 1,0 % | -1,9 % | -2,6 % | -3,1 % | -5,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
65% Barclays Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR, 25% MSCI AC World Total Return Net, 10% Bloomberg Commodity ex Agriculture and Livestock Cappe
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Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
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Axa: Axa Defensive Optimal Income A (thes.) | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
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Axa: Axa Defensive Optimal Income A (thes.) | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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4,4
%
-9,9
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,25 % (18.02.2022)
Strukturdaten
2,9
%
2,3
%
Zusammensetzung
- 3,3% Emerging Markets
- 1,9% Japan
- 0,2% Asien
- 3,3% Telekommunikationsdienstleister
- 1,4% 7 Jahre bis 10 Jahre
- 0,9% 20+ Jahre
- 0,6% 10 Jahre bis 20 Jahre
- 3,5% Britisches Pfund Sterling
- 2,8% Hongkong-Dollar
- 1,8% Japanischer Yen
- 1,7% Schwedische Krone
- -0,6% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 30.09.2012: AXA WF - Force 5 A (thes.), vormals: AXA WF - Global Flex 50 A (thes.)
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.05.2022
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