31.07.2023
LU0092739993
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A
Aktien Small & Mid Cap Schweiz
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1,83 %
5,3 %
91 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
02.08.1999
Luxemburg
152.45 Mio. Euro (28.04.2023)
LU0092739993
989282
Ausschüttend
CHF
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A | 7,0 % | 7,2 % | 5,3 % | 10,2 % | 7,6 % |
| MSCI Switzerland SMID Cap | 10,0 % | 11,9 % | 9,9 % | 14,0 % | 12,3 % |
| Differenz | -3,0 % | -4,7 % | -4,6 % | -3,8 % | -4,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Small & Mid Cap Schweiz
MSCI Switzerland SMID Cap
SPI Swiss Small & Mid Cap Index
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Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Fondsvermögen wird stets mindestens zu zwei Dritteln in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert, die in der Schweiz ansässig sind. Diese Aktien dürfen nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sein.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Schweiz | |
|---|---|
| VP: 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Schweiz | |
|---|---|
| VP: 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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18,1
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-30
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,83 % (08.02.2022)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Fondsname bis 31.08.02: Oppenheim Invest Swiss Small & Mid Cap, vormals: 3V Invest Swiss Small & Mid Cap
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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