30.04.2023
LU0078040838
CS Balanced CHF B
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,90 %
4,0 %
84 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
18.05.1993
Luxemburg
903.81 Mio. Euro (31.03.2023)
LU0078040838
972513
Thesaurierend
CHF
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS Balanced CHF B | -4,3 % | 3,8 % | 4,0 % | 3,4 % | 4,3 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -4,0 % | 3,9 % | 4,5 % | 6,0 % | 6,1 % |
| Differenz | -0,3 % | -0,1 % | -0,5 % | -2,6 % | -1,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
CB CS Portfolio Balanced CHF
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Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| CS: CS Balanced CHF B | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| CS: CS Balanced CHF B | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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8,6
%
-12
%
-12
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,9 % (26.07.2022)
Strukturdaten
4,4
%
4,1
%
Zusammensetzung
- 3,9% Euro
- 2,8% Japanischer Yen
- 1,7% Britisches Pfund Sterling
- 1,6% Kanadische Dollar
- 1,2% Australischer Dollar
Handelbarkeit
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Fondsname bis 15.01.2015: CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR) B
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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