31.07.2023
LU0071007289
UBS Strategy Equity Sustainable (CHF) P-acc
Aktien Welt CHF hedged
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2,00 %
5,7 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
04.04.1997
Luxemburg
289.99 Mio. Euro (31.05.2023)
LU0071007289
986911
Thesaurierend
CHF
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Strategy Equity Sustainable (CHF) P-acc | 3,5 % | 8,1 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,7 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Welt CHF hedged
100% UBS Cust. Benchmark - Equity (CHF)
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CHF
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten, ist gering. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Welt CHF hedged | |
|---|---|
| UBS: UBS Strategy Equity Sustainable (CHF) P-acc | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Welt CHF hedged | |
|---|---|
| UBS: UBS Strategy Equity Sustainable (CHF) P-acc | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Risiko im Detail
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13,3
%
-17
%
-18
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
2 % (04.11.2022)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Name bis 14.11.2021: UBS Strategy Equtiy (CHF), Name vormals: UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) B
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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