31.01.2023

LU0071007289
UBS Stra­te­gy Equi­ty Sus­tai­na­ble (CHF) P-acc

Aktien Welt CHF hedged
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
04.04.1997
Lu­xem­burg
274.75 Mio. Euro (31.08.2022)
LU0071007289
986911
The­sau­rie­rend
CHF
ja
http://www.ubs.com
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
UBS Stra­te­gy Equi­ty Sus­tai­na­ble (CHF) P-acc -6,0  % 3,2  % 4,2  % 6,5  % 6,7  %
Kein Re­fe­renz­in­dex de­fi­niert - - - - -
Differenz

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Welt CHF hed­ged
100% UBS Cust. Bench­mark - Equi­ty (CHF)
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CHF
Der Fonds in­ves­tiert welt­weit auf breit di­ver­si­fi­zier­ter Ba­sis in Ak­tien und an­de­ren Be­tei­li­gungs­pa­pie­ren. Der Schwer­punkt der An­la­gen liegt auf Ak­tien (Ak­tien­an­teil in der Re­gel rund 95%). Die An­la­gen wer­den zu ei­nem gros­sen Teil ge­gen­über der Re­fe­renz­wäh­rung ab­ge­si­chert. Der Fonds hat das lang­fris­ti­ge Ziel, ei­nen rea­len Ver­mö­gens­zu­wachs zu ge­ne­rie­ren und ba­siert auf der UBS-An­la­ge­po­li­tik. Der Fonds eig­net sich für ak­tien­ori­en­tier­te In­ves­to­ren, die ein glo­bal di­ver­si­fi­zier­tes, ab­ge­run­de­tes Porte­feuille mit Re­fe­renz­wäh­rung CHF su­chen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt CHF hedged
UBS: UBS Strategy Equity Sustainable (CHF) P-acc Testurteil
Investmentfonds - Aktien Welt CHF hedged
UBS: UBS Strategy Equity Sustainable (CHF) P-acc Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

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30.06.2022
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Nach­haltig­keit - Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen

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Risiko im Detail

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13,5 %
-17,3 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,99 % (04.11.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2022
  • 1,1% Lon­za Group AG
  • 1,1% MI­CRO­SOFT CORP

Anla­geklassen

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Länder

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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2022

Handel­barkeit

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Na­me bis 14.11.2021: UBS Stra­te­gy Equ­tiy (CHF), Na­me vor­mals: UBS (Lux) Stra­te­gy Fund - Equi­ty (CHF) B

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.01.2023

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