LU0070212591
31.08.2021

JPM Glo­bal Ba­lan­ced A (acc) EUR

Misch­fonds ausgewogen Welt
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1,65 %
6,1 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
18.07.1995
Lu­xem­burg
4180.9 Mio. Euro (30.06.2021)
LU0070212591
988417
The­sau­rie­rend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
JPM Glo­bal Ba­lan­ced A (acc) EUR 13,4  % 7,1  % 6,1  % 6,6  % 6,3  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 15,8  % 9,2  % 7,9  % 9,5  % 9,5  %
Differenz -2,4 % -2,1 % -1,8 % -2,9 % -3,2 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
50% JPM GBI GlTrHe Eur,45% MSCI World In­dex EUR,5% MSCI Emer­ging Mar­ket
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Er­zie­lung ei­nes lang­fris­ti­gen Ka­pi­tal­wachs­tums und Er­trags durch die vor­wie­gen­de An­la­ge in welt­wei­te Un­ter­neh­men und Schuld­ti­tel, die von Re­gie­run­gen oder de­ren staat­li­chen Stel­len aus­ge­ge­ben oder ga­ran­tiert wer­den, wo­bei ge­ge­be­nen­falls De­ri­va­te ein­ge­setzt wer­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
JPM: JPM Global Balanced A (acc) EUR Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
JPM: JPM Global Balanced A (acc) EUR Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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7,7 %
-10,8 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,65 % (01.01.2021)
nein

Struktur­daten

6,6 Jahre
2,7 Jahre
0,7 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021
  • 0,2% JPM Emer­ging Mar­kets Equi­ty Fund

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021
  • 2,7% Groß­bri­tan­nien
  • 1,6% Asien

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 28.11.2013: JPM Glo­bal Ba­lan­ced (EUR) A (acc) - EUR

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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