31.07.2023
LU0056886558
Fidelity Smart Global Defensive A (EUR)
Strategiefonds Multi-Asset Makro defensiv Welt
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1,58 %
-0,5 %
1 %
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Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Fidelity Smart Global Defensive A (EUR) | -10,7 % | -0,9 % | -0,5 % | 1,4 % | 2,5 % |
Euribor 3M | 2,4 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,4 % |
Differenz | -13,1 % | -1,4 % | -0,6 % | 1,4 % | 2,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Strategiefonds Multi-Asset Makro defensiv Welt
Euribor 3M
60% BofA ML Euro LargCap,20% MSCI EuropIMIIT10/40,20% MSCI World Index
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Der Fonds strebt ein stabiles längerfristiges Wachstum durch Anlagen in eine Palette von globalen Anlagenklassen an. Der Fonds kann direkt und/oder indirekt (auch über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten) bis zu 40% seines Vermögens in Aktien und bis zu 100% seines Vermögens in globalen Staatsanleihen, globalen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Anleihen und Schwellenmarktanleihen anlegen, davon bis zu 40% des Vermögens in globalen hochverzinslichen Anleihen und bis zu 10% in Hybridanleihen (hybride Wertpapiere), d.h. Schuldtiteln mit aktienähnlichen Merkmalen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Strategiefonds Multi-Asset Makro defensiv Welt | |
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Fidelity: Fidelity Smart Global Defensive A (EUR) | Testurteil |
Investmentfonds - Strategiefonds Multi-Asset Makro defensiv Welt | |
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Fidelity: Fidelity Smart Global Defensive A (EUR) | Testurteil |
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Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
11.2 EUR
31.07.2023
0,51
%
1
0.0573
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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7,6
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-14
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,58 % (15.07.2022)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Fondsname vormals: Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A (EUR)
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut | |
Anlageerfolg: Sehr gut | |
Anlageerfolg: Gut | |
Anlageerfolg: Mittelmäßig | |
Anlageerfolg: Schlecht | |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
= ja
= nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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