LU0049842262
30.04.2022
UBS Equity Mid Caps USA (USD) P-acc
Aktien Mid Cap USA / Nordamerika
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bewertet
Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Equity Mid Caps USA (USD) P-acc | -6,3 % | 10,5 % | 12,8 % | 13,7 % | 14,4 % |
MSCI USA Mid Cap | 8,7 % | 14,6 % | 12,4 % | 15,0 % | 16,0 % |
Differenz | -15,0 % | -4,1 % | 0,4 % | -1,3 % | -1,6 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Mid Cap USA / Nordamerika
MSCI USA Mid Cap
100% Russell Midcap Index
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Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mittelgrosser amerikanischer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Mid Cap USA / Nordamerika | |
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UBS: UBS Equity Mid Caps USA (USD) P-acc | Testurteil |
Investmentfonds - Aktien Mid Cap USA / Nordamerika | |
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UBS: UBS Equity Mid Caps USA (USD) P-acc | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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19,8
%
-21,9
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,86 % (14.02.2022)
Zusammensetzung
- 2,6% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 2,4% Energie
- 2,2% Immobilien
Handelbarkeit
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Fondsname bis 07.12.08: UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA B
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2022
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