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LU0049842262
31.05.2021

UBS Equi­ty Mid Caps USA (USD) P-acc

Aktien Mid Cap USA / Nord­amerika
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
20.01.1995
Lu­xem­burg
255.9 Mio. Euro (30.04.2021)
LU0049842262
974186
The­sau­rie­rend
USD
ja
http://www.ubs.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
UBS Equi­ty Mid Caps USA (USD) P-acc 29,9  % 19,8  % 17,4  % 14,2  % 14,8  %
MSCI USA Mid Cap 38,6  % 15,3  % 14,1  % 15,1  % 14,9  %
Differenz -8,7 % 4,5 % 3,3 % -0,9 % -0,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Mid Cap USA / Nord­ame­ri­ka
MSCI USA Mid Cap
100% Rus­sell Mid­cap In­dex
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Der Fonds in­ves­tiert haupt­säch­lich in Ak­tien mit­tel­gros­ser ame­ri­ka­ni­scher Un­ter­neh­men. Die für die Be­stim­mung der re­la­ti­ven Ge­wich­tung der Ge­sell­schaf­ten re­le­van­ten Kri­te­rien um­fas­sen: stra­te­gi­sche Aus­rich­tung, star­ke Markt­po­si­ti­on, erst­klas­si­ges Ma­nage­ment, so­li­de Er­trags­la­ge, Wachs­tums­po­ten­zi­al und Ver­bes­se­rung des Sha­re­hol­der-Va­lue. Der Fonds ist nach Bran­chen di­ver­si­fi­ziert und weist da­her ein op­ti­mier­tes Ri­si­ko/Er­trags-Pro­fil auf. Das An­la­ge­ziel be­steht da­rin, ei­ne Per­for­mance zu er­wirt­schaf­ten, die sich an je­ner der Bench­mark ori­en­tiert.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Mid Cap USA / Nord­amerika
UBS: UBS Equity Mid Caps USA (USD) P-acc Testurteil
Investmentfonds - Aktien Mid Cap USA / Nord­amerika
UBS: UBS Equity Mid Caps USA (USD) P-acc Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

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18,2 %
-21,9 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,86 % (15.02.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021
  • 3,5% Im­mo­bi­lien
  • 2,2% Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch
  • 0,0% Di­vers

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 07.12.08: UBS (Lux) Equi­ty Fund - Mid Caps USA B

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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27.07.2021 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten.