LU0049785792
30.06.2022

UBS Strategy Balanced Sustainable (USD) P-acc

Misch­fonds ausgewogen Welt USD hedged
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1,74 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
01.07.1994
Luxemburg
776.26 Mio. Euro (29.04.2022)
LU0049785792
973772
Thesaurierend
USD
ja
http://www.ubs.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
UBS Strategy Balanced Sustainable (USD) P-acc -2,9  % 3,4  % 3,8  % 5,9  % 6,8  %
Kein Re­fe­renz­in­dex de­fi­niert - - - - -
Differenz

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds ausgewogen Welt USD hedged
100% UBS Cust. Benchmark - Balanced (USD)
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USD
Der Fonds investiert welt­weit in Aktien, erst­klassigen Obliga­tionen und Geldmarkt­instru­menten. Das Verhältnis zwischen Aktien und fest­verzins­lichen Anlagen ist ausgewogen (Aktien­anteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegen­über der Referenzwährung abge­sichert. Der Fonds hat das lang­fristige Ziel, einen realen Vermögens­zuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlage­politik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinn­orientierte Investoren, die ein global diver­sifiziertes, abge­rundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt USD hedged
UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (USD) P-acc Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt USD hedged
UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (USD) P-acc Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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9,8 %
-14,8 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,74 % (30.05.2022)
nein
3,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.03.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022
  • 2,8% Britisches Pfund Sterling
  • 2,4% Japa­nischer Yen
  • 1,3% Schweizer Franken
  • 1,1% Chinesischer Renminbi Yuan
Weitere Daten anzeigen

Handel­barkeit

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nein
Name bis 14.11.2021: UBS Strategy Balanced (USD), Name vormals: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) B

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.06.2022

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