31.07.2023
LU0049785529
UBS Strategy Balanced Sustainable (USD) P-dist
Mischfonds ausgewogen USA
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1,70 %
3,6 %
-
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nicht bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Strategy Balanced Sustainable (USD) P-dist | -4,0 % | 5,0 % | 3,6 % | 5,7 % | 6,1 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen USA
100% UBS Cust. Benchmark - Balanced (USD)
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Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen USA | |
|---|---|
| UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (USD) P-dist | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen USA | |
|---|---|
| UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (USD) P-dist | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
2265 USD
31.07.2023
0,21
%
1
4.8522
Risiko im Detail
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10,2
%
-15
%
-15
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,7 % (04.11.2022)
3,8
%
Zusammensetzung
- 2,9% Britisches Pfund Sterling
- 2,4% Japanischer Yen
- 1,9% Chinesischer Renminbi Yuan
- 1,3% Schweizer Franken
- 0,9% Kanadische Dollar
- 0,4% Australischer Dollar
- 0,2% Hongkong-Dollar
Handelbarkeit
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Name bis 14.11.2021: UBS Strategy Balanced (USD), Name vormals: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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